菲利普斯66美股招股说明书(2025-09-17版)

菲利普斯66公司（Phillips 66）发行总额为20亿美元的票据，包括5.875%的A类次级从属本票（10亿美元）和6.200%的B类次级从属本票（10亿美元），均于2056年到期，并由菲利普斯66公司全额无条件担保。票据采用浮动利率，利率随五年期美国国债利率变动，但不会低于初始利率。发行人拥有选择权，可在特定时间以本金加上应计未付利息的方式赎回部分或全部票据。此外，发行人还有权选择推迟支付利息，最长可达10年，但需满足特定条件。

风险因素： 投资票据涉及风险，包括利率波动风险、流动性风险和信用风险。票据的信用评级可能下调，影响其市场价值。此外，如果发行人推迟支付利息，票据的市场价格可能会受到影响，波动性可能更大。

募集资金用途： 票据发行所得的净额将用于一般企业用途，包括偿还或再融资某些债务，例如商业票据借款。

税收考虑： 票据在美国联邦所得税目的上被视为债务，但若发行人行使推迟支付利息的选择权，则可能被视为含有应计利息，对持有者产生税务影响。

其他重要信息： 票据将通过存托信托公司进行结算，并以记账形式交付。发行人目前无意申请在任何证券交易所挂牌交易或申请在任何做市商报价系统中报价任一债券系列。