福尔德控股有限公司美股招股说明书(2025-09-11版)

Fold Holdings, Inc. 的此次募股涉及多方面股份和期权的转让，主要包括：

1. 股份转让：

   • 34,706,021 股普通股，由参与业务合并的卖方证券持有人转让；
   • 680,000 股普通股，由参与极地交易的卖方证券持有人转让；
   • 2,617,500 股普通股，由 FTAC Emerald 根据非赎回协议分配给非关联第三方；
   • 750,000 股普通股，通过私募向 SATS Credit Fund 发行；
   • 200,000 股普通股，由卖方证券持有人直接持有。

2. 期权转让：

   • 925,590 份 SATS 期权，行权价为每股 0.455 美元；
   • 12,434,658 股普通股，可由 SATS 期权行权获得；
   • 1,959,047 股普通股，可由 SPV Series A 期权行权获得；
   • 869,565 股普通股，可由 SPV Series C 期权行权获得；
   • 3,702,360 股普通股，可由 SATS 债券转换获得。

3. 关键数据：

   • 当前流通股：46,888,876 股普通股和 15,099,378 份 SATS 期权；
   • 交易价格：截至 2025 年 9 月 10 日，普通股最新售价为每股 3.44 美元，SATS 期权售价为每股 0.455 美元。

4. 卖方证券持有人：

   • 列出了 22 位卖方证券持有人的名称及其可转让的股份和期权数量，包括极地基金、阿尔伯塔投资管理公司、Dryden Capital 等。

5. 风险提示：

   • 投资本公司证券涉及高风险，详情请参阅招股说明书中的“风险因素”章节。

6. 其他信息：

   • 本次募股与 2025 年 4 月 11 日发布的招股说明书相关，并对其进行了更新和补充；
   • 本补充说明书与招股说明书共同构成完整的注册声明，需一并阅读。

本次募股旨在为业务合并后的 Fold Holdings, Inc. 提供资金支持，并涉及广泛的股份和期权转让，涉及多个卖方证券持有人和复杂的交易结构。