华安基金舒灏：聚焦高景气精选个股，平衡业绩与主题挖掘超额

华安基金舒灏：聚焦高景气精选个股，平衡业绩与主题挖掘超额

核心观点： 舒灏先生的投资理念是结合自上而下和自下而上的方法，选择景气度向上的赛道并精选个股，尤其关注中小市值和卖方关注度较低的公司。他通过分散持仓和行业对冲降低组合波动，并严格控制仓位和进行止盈止损。

关键数据：

• 舒灏先生在管产品4只，合计规模6.99亿元。
• 华安大安全2025年初至今累计收益33.92%，同类排名前24.24%。
• 自基金经理任职至今相对中证800年化超额收益190.31%。
• 持有3个月盈利概率为60.82%，平均收益为5.33%。
• 自基金经理任职至今的14个报告期，华安大安全先进制造板块平均配置比例为61.73%。
• 大盘股平均持仓比例为70.02%，均衡成长和高成长持仓平均持仓比例分别为38.68%以及44.18%。
• 重仓股加权平均超额收益率为14.52%，重仓股超额胜率达88.89%。

研究结论： 华安大安全业绩表现优异，在上涨和震荡行情进攻能力突出。超额收益主要来源于精选个股，重仓股超额收益显著。基金经理舒灏先生具备优秀的选股能力和调仓换股能力，能够有效把握市场机会。