MIND Technology Inc美股招股说明书(2025-09-02版)

MIND Technology, Inc. (MIND) 正在通过 Lucid Capital Markets LLC 作为代理，进行最多 2,500,000 股普通股的“按市价”发行，总发行价最高可达 2,500,000 美元。截至 2025 年 8 月 29 日，公司已发行 7,969,421 股普通股。

发行方式
此次发行将采用“按市价”方式，通过 Nasdaq 或其他现有交易市场进行销售，或直接向市场做市商、机构投资者或个人投资者销售。销售价格和数量将根据市场情况而定，具体条款将在销售通知中说明。

风险因素
投资 MIND 的普通股存在高风险，包括但不限于：

• 未来可能发行更多普通股导致股价下跌和股权稀释；
• 管理层对发行款项使用有广泛自由裁量权，可能导致投资回报不佳；
• 全球供应链中断、客户流失、技术过时等经营风险；
• 政治和经济不确定性带来的影响。

股权稀释
若参与此次发行，投资者将面临即时股权稀释，假设以 10.12 美元/股的价格发行 2,470,356 股，则现有股东净有形净资产将稀释约 5.44 美元/股。

发行款项用途
发行款项将用于一般性公司目的，包括补充营运资金、资本支出、债务偿还和战略收购等。具体分配将取决于市场条件和公司需求。

税务考虑
非美国持有人需注意，股息和资本利得可能需缴纳 30% 的美国联邦所得税，除非符合减税条约条件。

发行终止
此次发行将在“按市价”协议终止或注册声明到期时终止，以较早者为准。