本次“AI+”政策发布,不同领域人士关注点各异:软件人关注1、2、4、8条;军工/机械人关注第5条;消电/消费/传媒人关注第3条;算力人关注第9条,均看好未来。
结合第6、7、9条,判断国家在平衡模型底层突破与国产芯片自立方面采取平衡策略,算力发展可能长期保持内外并举、交互成长的状态。
结合第10、11条,预计后续泛G端场景可能涌现类似“链主”形式的应用平台,建议关注有央国背景的IT企业及传统场景企业。
第13条虽未直接给出数字,但已明确资金来源。
OpenAI证实GPT-4表格能力突破(得分从23提升至45),WPS AI 3.0将加速落地。Q3全球AI+表格赛道获资1900万美元(Endex.ai/OpenAI领投、Paradigm),印证资本对专业工具AI化的看好。
估值方面:短期估值约2000亿(传统业务1200亿+B端200亿+C端AI 600亿),长期对标5000亿/万亿市值空间。
关键转折点:当前股价反映传统软件价值,AI能力突破将重构估值体系,模型能力临界点到来非产品力问题。