核心观点
- 视触觉传感技术是特斯拉Optimus灵巧手优化的重点方向,其高维感知能力、VLM大模型适配性、低成本与易集成以及抗干扰能力强的优势,使其成为特斯拉机器人感知方案的最佳选择。
- 国内视触觉技术公司依托供应链与场景加速追赶,GelSight作为全球龙头,技术奠定了行业根基,国内公司如叠动科技、帕西尼感知、一目科技、戴盟机器人、纬钛机器人、智元机器人等,通过产学研协同加快追赶。
关键数据
- 特斯拉Gen2机器人单手配置11个自由度,所有手指配置触觉传感器。
- 视触觉传感器单价仅350美元。
- 叠动科技视触觉传感器获日内瓦发明奖金奖。
- 帕西尼DexH13灵巧手集成1956颗ITPU传感单元。
- 戴盟机器人DM-Tac W传感器每平方厘米集成4万个感知单元。
- 纬钛机器人创始人师从GelSight创始人,技术实力雄厚。
研究结论
- 视触觉传感器具有接近人手的动态感知与高灵敏度、适配AI与大模型的图像化数据格式、低成本且易集成以及抗干扰能力强的显著优势。
- 视触觉传感器也存在一些局限,包括体积大和集成难度高、柔性材料易损耗影响性能与寿命、对算力要求较高等缺点。
- 国内视触觉技术公司通过技术创新和产业链合作,有望加速推动视触觉技术在工业、医疗等领域的规模化应用。
投资建议
- 推荐标的:隆盛科技。
- 受益标的:松霖科技、火星人、新国都。
风险提示
- 宏观经济波动风险。
- 机器人量产不及预期。
- 供应链发展不及预期。