Eve Holding, Inc. (EVEX) 是一家在佛罗里达州墨尔本和巴西运营的航空公司，专注于下一代城市空中交通（UAM）解决方案的开发。公司正在开发一个全面的UAM解决方案，包括：电动垂直起降飞行器（eVTOL）的设计和生产；名为TechCare的维护和支持服务组合，专注于公司和第三方eVTOL；以及名为Vector的新型城市空中交通管理系统，旨在允许eVTOL在密集的城市空域与传统飞机和无人机安全高效地运行。公司相信自己拥有独特的优势，能够在全球范围内开发、认证和商业化其UAM解决方案，因素包括其航空遗产、与Embraer的战略关系、其技术和知识产权组合以及其管理团队和员工的经验。公司的eVTOL已经成功完成了重要的开发步骤，包括工程模拟、亚尺度试飞、风洞测试和全尺寸地面测试，这些步骤增强了其eVTOL的技术能力和成熟度。公司还已经开始在巴西验证其机队运营服务模型模拟，并与合作伙伴合作，利用传统直升机，以更好地了解将受益于其交通服务的乘客、合作伙伴和社区利益相关者的需求。公司还与墨尔本、澳大利亚；里约热内卢和圣保罗（巴西）；伦敦（英国）；芝加哥和迈阿密（美国）等城市的航空组织接触，以开发和模拟操作概念（CONOPS），以帮助指导其UATM解决方案（Vector）的开发。公司计划将eVTOL在全球范围内推广给UAM服务运营商，包括固定翼和直升机运营商，以及代表运营商购买和管理飞机的承租人。此外，公司还计划与拼车平台运营商接触，以获得其eVTOL的承诺运营小时数。截至2025年6月30日，公司已建立约2,800架价值140亿美元的初始订单管道，来自28家首发客户。公司的初始订单管道基于非约束性协议，因此可能发生重大变化，这与航空业的常见做法一致。公司不计划在其资产负债表上持有eVTOL，而是计划建立合作伙伴关系，向运营合作伙伴提供解决方案。公司预计将为UAM机队运营商提供eVTOL服务和支持能力，并计划将其UATM系统主要提供给空中导航服务提供商、机队运营商和直升机起降场运营商。公司正在向美国证券交易所（NYSE）的EVEX符号上市，并向圣保罗证券交易所（B3）申请EVEB31符号的BDRs上市。截至2025年8月13日，公司普通股的最后交易价格为每股5.86美元。公司已获得巴西证券委员会（CVM）批准其BDR一级计划，并已获得在B3上市和交易其BDRs的批准。公司是一家“新兴成长公司”，因此可以选择受减少的公开公司报告要求约束。本招股说明书补充符合适用于新兴成长公司发行人的要求。投资公司的证券涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充第S-7页的“风险因素”以及本招股说明书补充中引用的文件中的风险因素。您应在做出投资决定之前仔细考虑这些因素。美国证券交易委员会（SEC）或任何其他监管机构都没有批准或否决这些证券，也没有批准或否决本招股说明书补充的充分性或准确性。任何与此相反的说法都是一种刑事犯罪。公司已聘请Cantor Fitzgerald & Co.、Raymond James & Associates, Inc.和Banco Bradesco BBI S.A.担任本次发行的承销商。承销商不购买或出售本招股说明书补充和随附招股说明书中提供的任何证券，也不被要求安排购买或出售任何特定数量或金额的证券，但同意尽其合理最佳努力招募购买本次发行证券的报价。公司已同意根据下表支付承销商费用，该表列出了本次发行的总收益。Bradesco BBI将通过其在美国的注册经纪商附属机构Bradesco Securities, Inc.在美国提供普通股。没有安排将资金存入任何托管、信托或类似安排。根据与BNDESPAR签订的订阅协议，公司必须将本次发行总收益中约7,500万美元用于支付在巴西提供的服务。公司预计将使用本次发行剩余的净收益用于一般公司目的，包括为其运营提供资金、可能的业务收购或战略投资以及偿还未偿还的债务。因此，公司管理层将在很大程度上保留对本次发行净收益的重大部分的分配和使用权，投资者将依赖于管理层对使用这些净收益的判断。由于管理层的这一自由裁量权，股东可能不同意管理层选择分配和使用这些资金的方式。管理层可能以不一定能改善公司运营结果或提高公司普通股价值的方式使用这些资金。如果公司未能有效地使用这些资金，则可能对公司业务产生重大不利影响，并可能导致公司证券的价格下跌。本次发行的投资者将立即遭受重大和实质性的股权稀释。本次发行的证券购买者将立即遭受重大和实质性的股权稀释。请参阅“稀释”部分以更详细地讨论您在本发行中将遭受的稀释。为了运营其业务，公司可能需要通过发行普通股（包括BDR形式）或其他证券来筹集额外的资金，这可能对普通股和BDR的市场价格产生负面影响，并可能使您遭受额外的稀释。尽管公司普通股目前在上海证券交易所（B3）上市交易，但该市场目前交易活动水平不一。此外，目前的交易水平在未来可能无法维持。普通股缺乏活跃市场可能会损害投资者在希望出售其普通股或以他们认为合理的价格出售其普通股时出售其普通股的能力，可能会降低其普通股的公允市场价值，可能会损害公司通过出售普通股继续为运营提供资金的能力，也可能会损害公司利用其普通股作为与第三方进行任何交易的考虑因素的能力。截至2025年6月30日，公司普通股的市值为297,886,723股，总价值约16亿美元。公司已建立约2,800架价值140亿美元的初始订单管道，来自28家首发客户。公司不计划在其资产负债表上持有eVTOL，而是计划建立合作伙伴关系，向运营合作伙伴提供解决方案。公司预计将为UAM机队运营商提供eVTOL服务和支持能力，并计划将其UATM系统主要提供给空中导航服务提供商、机队运营商和直升机起降场运营商。
