Eve Holding, Inc. (EVEX) 是一家在佛罗里达州墨尔本和巴西运营的航空公司，专注于下一代城市空中交通（UAM）解决方案的开发。公司正在开发一个全面的UAM解决方案，包括：电动垂直起降飞行器（eVTOL）的设计和生产；名为TechCare的维护和支持服务组合，专注于公司自己和第三方eVTOL；以及名为Vector的新型城市空中交通管理系统，旨在允许eVTOL在密集的城市空域与传统飞机和无人机安全高效地运行。公司相信自己凭借其航空遗产、与Embraer的战略关系、技术和知识产权组合以及管理团队和员工的经验，在全球范围内开发、认证和商业化其UAM解决方案方面处于独特地位。
EVEX的eVTOL已成功完成重要的开发步骤，包括工程模拟、亚尺度测试飞行、风洞测试和全尺寸地面测试，这些步骤增强了其eVTOL的技术能力和成熟度。公司目前预计将于2027年实现投入服务。公司还已经开始在巴西验证其机队运营服务模型的模拟，并与合作伙伴合作，利用传统直升机来更好地了解将受益于其移动服务的乘客、合作伙伴和社区利益相关者的需求。公司还与多个城市的航空组织接触，包括澳大利亚墨尔本、巴西里约热内卢和圣保罗、英国伦敦、美国芝加哥和迈阿密，以开发和模拟操作概念（CONOPS），以帮助指导其UAM解决方案Vector的开发。
EVEX计划在全球范围内向UAM服务运营商营销其eVTOL，包括固定翼和直升机运营商，以及代表运营商购买和管理飞机的承租人。此外，公司计划与拼车平台运营商接触，以获得其eVTOL的承诺运营小时数。迄今为止，公司已建立了一个价值约140亿美元的约2800架飞机的初始订单管道，来自28家启动客户。公司的初始订单管道基于非约束性协议，因此可能发生重大变化，这与常见的航空实践一致。公司不计划在其自己的资产负债表上持有eVTOL，而是计划建立合作伙伴关系，为运营合作伙伴提供解决方案。公司预计将为UAM机队运营商提供eVTOL服务和支持能力，并计划主要向空中导航服务提供商、机队运营商和垂直起降机场运营商提供其UATM系统。
本次发行将募集最多3亿美元的资金，用于一般公司目的，包括融资运营、可能的业务收购或战略投资以及偿还未偿还的债务。公司将不会收到来自出售证券的收益。出售证券的收益将全部归出售方所有。公司将不会收到来自出售方出售证券的任何收益。出售方将承担所有与出售其股票相关的佣金和折扣。公司已同意支付与注册其普通股相关的某些费用。
本次发行涉及最多900万股普通股的出售，由我们的控股股东出售。由于出售方是我们的控股股东，因此它将被视为《证券法》中的“承销商”，任何此类发行将被视为我们的一次间接首次发行。我们不会收到出售方出售其股票的任何收益。出售方将使用本招股说明书，不时地出售、转让、分配或以其他方式处置其持有的部分或全部普通股。出售方可以通过任何一种在“出售方证券分销计划”下描述的方法出售其股票。
本次发行还包括最多750万股普通股，这些股票将在2024年9月4日以每股4.00美元的价格向EAH发行，总购买价格为3000万美元。此外，还可能发行最多150万股普通股，这些股票可以在EAH warrants行权时发行。由于出售方是我们的控股股东，因此它将被视为《证券法》中的“承销商”，任何此类发行将被视为我们的一次间接首次发行。我们不会收到出售方出售其股票的任何收益。出售方将使用本招股说明书，不时地出售、转让、分配或以其他方式处置其持有的部分或全部普通股。出售方可以通过任何一种在“出售方证券分销计划”下描述的方法出售其股票。
本次发行还包括最多750万股普通股，这些股票将在2024年9月4日以每股4.00美元的价格向EAH发行，总购买价格为3000万美元。此外，还可能发行最多150万股普通股，这些股票可以在EAH warrants行权时发行。由于出售方是我们的控股股东，因此它将被视为《证券法》中的“承销商”，任何此类发行将被视为我们的一次间接首次发行。我们不会收到出售方出售其股票的任何收益。出售方将使用本招股说明书，不时地出售、转让、分配或以其他方式处置其持有的部分或全部普通股。出售方可以通过任何一种在“出售方证券分销计划”下描述的方法出售其股票。
