预计DS R2即将发布,具有三大亮点:1)性能预计超过GPT5;2)算力消耗明显少于GPT5;3)大量使用国产算力。DS R2的发布将推动国产AI产业链发展,带来“东升西落”的预期,相关投资机会值得关注。
相关标的包括:
- 国产AI应用:海天瑞声、能科科技、深桑达A、海康威视、托普云农、国能日新等。
- DS相关:每日互动、浙文互联、浙数文化、杭钢股份。
- 国产芯片:寒武纪、海光信息、神州数码、华胜天成、拓维信息、慧博云通等。
- 液冷:申菱环境、强瑞技术、飞荣达、高澜股份、英维克等。
- 昇腾服务器零部件:华丰科技、意华股份、泰嘉股份、华工科技等。
- 第三方云厂商:青云科技、优刻得、首都在线、品高股份、深信服等。
- IDC:奥飞数据、润泽科技、润建股份、大位科技、数据港等。