阿波罗全球管理美股招股说明书(2025-08-08版)

Apollo Global Management, Inc. (“AGM”或“发行人”)计划以5.150%的利率发行总额为5亿美元的2025年到期优先票据（“票据”），用于一般公司目的，包括偿还桥收购（定义为本文）完成后Bridge Investment Group Holdings Inc.（“Bridge”）发行的所有已发行和未偿还的Bridge优先票据（定义为本文）以及Bridge LLC（定义为本文）的某些其他债务，以及与票据发行和使用所得款项相关的相关费用。票据将于2025年8月12日到期。利息将从2025年8月12日或从最近已支付或适当提供的利息支付日起按年利率5.150%支付，自2026年2月12日起支付。发行人将全部发行费用用于一般公司目的，包括偿还Bridge优先票据和Bridge LLC的某些其他债务，以及与票据发行和使用所得款项相关的相关费用。票据将由Apollo Asset Management, Inc.、Apollo Principal Holdings A, L.P.、Apollo Principal Holdings B, L.P.、Apollo Principal Holdings C, L.P.、AMH Holdings (Delaware), L.P.、Apollo Management Holdings, L.P.和任何其他根据“票据描述—担保”中规定需要成为票据担保人实体的联合和分别担保。票据的信用等级为投资级，并由上述实体担保。票据的信用评级由Fitch Ratings, Ltd.、Moody’s Investor Service, Inc.和S&P Global Ratings, a division of S&P Global Inc.进行。票据将仅以电子形式发行，面值为2,000美元和2,000美元的整数倍。票据将由美国银行信托公司，国民协会担任受托人。票据将由花旗集团、美国银行证券、巴克莱资本、高盛集团公司和摩根大通证券担任联合牵头经理。