NeuroSense Therapeutics Ltd美股招股说明书(2025-08-08版)

NeuroSense Therapeutics Ltd. 于2025年8月8日提交了《招股说明书补充文件之修正案No. 2》，旨在更新其F-3注册声明中允许发行的普通股最高金额。根据修正案，公司可在JonesTrading Institutional Services LLC（Jones）的协助下，通过市场销售方式发行普通股，总发行价最高可达1,420,391,4美元。此金额不包括此前根据2024年8月16日《招股说明书补充文件》已发行的约280万美元普通股。

关键数据如下：

• 普通股交易于纳斯达克资本市场，代码为NRSN。
• 最后报告的售价为2025年8月7日纳斯达克报价的1.30美元/股。
• 修正案生效前60天内，非关联方持有的普通股总市值（Public Float）为5,096,163美元，基于截至2025年8月7日20,466,518股流通股及2025年6月11日纳斯达克收盘价2.49美元。
• 根据F-3表格General Instruction I.B.5，在非关联方持有的普通股总市值低于7,500万美元的情况下，公司12个月内发行的证券价值不得超过非关联方持有普通股总市值的1/3。截至修正案生效日，公司已通过该条款发行约280万美元证券。

销售安排：

• 公司将采用证券法1933年法案Rule 415定义的“市场销售”方式，Jones作为销售代理人，按双方商定条款进行销售，无需承诺特定数量或金额。
• 销售款不设任何托管、信托等安排。
• 若Public Float增加，允许更多发行，公司将提前提交新的修正案。

风险提示：

• 公司为“成长型新兴公司”及“外国发行人”，可享受联邦证券法下的披露豁免。
• 投资普通股涉及高风险，详情请参阅《招股说明书补充文件》“风险因素”章节及最新年报。

合规声明：

• 证券交易委员会或任何州证券委员会未批准本次发行，亦未确认相关文件的真实性或完整性。