中国低压变频器市场分析总结
项目定义
- 产品定义：低压变频器通过调整输出电源频率实现节能和调速，主要由整流、滤波、逆变等单元组成，分为通用和专用、交直交和交交变频器。
- 用户行业定义：涵盖EU（工业用户）和OEM（原始设备制造商）两大类，涉及造纸、化工、水行业、电力、油气、冶金、采矿、食品饮料、电梯、包装印刷、纺织、医疗器械、物流、暖通空调等行业。
- 渠道定义：包括直销和分销，分销下设系统集成型、一般型、物流型、服务型代理商。
- 其他定义：历史年限2012-2021年，基准年2022年，预测年限2023-2027年；区域划分为7个大区；单位为亿元人民币；业绩定义销售收入；税收不含增值税（13%）；国内业绩指中国大陆地区，全球业绩包含欧洲、美洲、非洲、亚洲（不含中国）。
中国低压变频器市场总体情况
- 市场持续向好，预期平稳增长，2022年同比增长2.8%，2024-2025年预计保持5%左右增速。
- 2022年经济下行，消费低迷，OEM行业受影响较大，EU行业因基建和传统行业拉动实现增长。
中国低压变频器市场下游细分
- OEM市场占主导：市场份额接近60%，早期因制造业投资和新兴行业需求增长较快，2021年因海外订单涌入中国超越EU市场，2022年受国内消费低迷影响微幅下降，未来预计在医疗设备、新能源等行业带动下增长。
- EU市场增长稳定：国家基建推动下，水泥、采矿和冶金行业市场回暖，2019-2020年受疫情影响开工率不足导致波动，2022年因冶金、油气、水行业拉动维持9%左右增长，未来机会点在节能减碳、环保改造等领域。
中国低压变频器市场渠道模式分析
- 渠道以分销为主：代理商模式趋向多样化，外资品牌以分销为主，本土品牌直销占比偏高但逐步上升。
- 销售模式：约54%设备直接面向OEM客户，约34%以系统集成商打包方案销售，厂商端直接销售比例较小。
中国低压变频器市场竞争格局分析
- 竞争格局演变：本土品牌崛起，汇川技术逐步逼近市场第一，ABB稳居第一，西门子排名第三。
- 市场份额：第一梯队（40亿以上）为ABB和汇川，第二梯队（30-40亿）为西门子，第三梯队（10-20亿）为施耐德、丹佛斯、安川、台达、英威腾，第四梯队（5-10亿）为三菱、伟创、新时达、众辰，第五梯队（5亿以下）为罗克韦尔、富士电机、森兰、欧瑞传动等。
- 品牌格局：2018年以来国产品牌份额快速提升，2022年欧美品牌占比48%，日系10%，本土42%。
- 欧美品牌：头部企业（ABB、西门子、施耐德、丹佛斯）市占率高，其他品牌因疫情和国产替代影响萎缩。
- 日系品牌：定位中端，依赖渠道，市场份额不断萎缩，2022年受疫情影响较大。
- 本土品牌：以汇川为代表，因供应链稳定、价格优势明显，增长较快。
