中压电器市场分析总结
1. 定义
- 电压范围：10kV~40.5kV
- 产品类型：交流电力设备
- 时间定义：历史年限2012-2021，基准年2022，预测年限2023-2027
- 区域定义：国内业绩指中国大陆7个大区，全球业绩包含欧洲、美洲、非洲、亚洲（不含中国）
- 币种与业绩：单位为亿元人民币，业绩定义为订单收入，税收不含增值税
2. 中压真空断路器（VCB）
- 市场规模：2011-2015年快速发展，2015-2019年进入波动期，2023-2027年预计向好发展
- 细分市场（2022年）：
- 电压等级：10kV为主，24kV用于高原地区及特殊园区，40.5kV用于电网和高负载行业
- 行业分布：能源、化工、钢铁等高负载行业需求重点，其次是电网、建筑和基础设施
- 区域分布：与国民经济分布一致，中西部新能源和电动汽车产业链值得关注
- 主要参与者：
- 一线品牌：施耐德电气、ABB（领先，客户群体广泛）
- 二线品牌：施耐德宝光、西门子、伊顿（部分行业或区域优势）
- 其他品牌：许继、泰开、正泰、河南森源（高性价比，积极拓展市场）
- 趋势：
- 一二线品牌持续深耕中国市场，完善供应链体系
- 上游产业链布局成为新趋势（如厦门华电、宏发股份合作）
3. 中压开关柜（AIS）
- 市场规模：2011-2015年快速发展，2015-2019年波动，2023-2027年预计恢复稳定增长
- 细分市场（2022年）：
- 电压等级：10kV为主
- 行业分布：能源、化工、钢铁等高负载行业，电网、建筑和基础设施
- 区域分布：与国民经济分布一致，中西部新能源和电动汽车产业链值得关注
- 主要参与者：
- ABB（核电、石油化工、数据中心等）
- 泰开（电网、矿业、水利等）
- 施耐德电气（数据中心、商业建筑等）
- 西门子（汽车、钢铁、有色等）
- 伊顿（新能源汽车、电厂、精细化工等）
- 其他品牌：大全、许继、厦门华电、平高（电网、新能源等）、正泰（一带一路、RCEP市场）
- 趋势：
4. 中压交流气体绝缘金属封闭开关柜（GIS）
- 市场规模：2011-2021年波动性快速发展，2023-2027年预计恢复快速增长
- 应用行业：轨道交通、石油化工、电网、新能源发电
- 区域分布：华东、华南沿海地区
- 主要参与者：
- 国际品牌：西门子、ABB、施耐德（多行业并重）
- 国内品牌：常州太平洋、现代重工、特锐德、广州白云（轨道交通为主）
- 其他企业：短期以电网为主，积极拓展更多行业
- 趋势：
5. 中压环网柜（RMU）
- 市场规模：2011-2021年发展，2023-2027年预计平稳增长
- 应用场景：城市电网主网、业扩、居配、新能源发电、充换电站
- 区域分布：中东部地区
- 主要参与者：
- 国际品牌：施耐德电气、ABB、西门子（先进技术，合作盘厂覆盖）
- 国内品牌：北京双杰、科锐、北京合纵、伊顿库柏、许继、正泰（区域优势）
- 其他品牌：数百家中压RMU厂家
- 趋势：
- 伊顿库柏积极发力环保RMU市场
- 正泰布局一带一路市场，份额提升
