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2024年中国低压变频器白皮书（精简版）

电气设备 2024-07-07 格物致胜 💤 👏

总结如下：

一、低压变频器市场概览

市场规模与增长情况：中国低压变频器市场在2016至2022年间经历了起伏，2023年市场整体下滑，但随着经济恢复，预计2024年将呈现温和增长趋势。市场增长主要受EU行业（如化工、电力、水行业、油气）和OEM行业（如纺织、包装）的拉动，其中EU行业在2023年表现更为突出。
下游细分市场：OEM行业占据主导地位，但在2021年后EU行业增长速度加快，特别是在化工、电力、水行业、油气等领域。2023年，EU行业继续成为市场增长的主要驱动力。
区域分布：中国市场按照地理区域划分，分为七大区域，2023年华东和华南地区增速放缓，而华北、西北地区表现较好。这与当地经济结构、行业分布和市场需求有关。

二、市场竞争格局

渠道分析：分销渠道仍然是低压变频器市场的主要形式，代理商模式呈现出多样化趋势。近年来，直销渠道也在逐渐增强，特别是对于本土品牌而言，直销比例的提高有助于品牌直接触达最终用户，提升市场竞争力。
品牌竞争：市场呈现出明显的品牌集中度，第一梯队为外资品牌ABB和本土品牌汇川技术，两者占据了市场主导地位。第二梯队为西门子等外资品牌，第三梯队则包含了施耐德、丹佛斯、英威腾等国内外品牌。本土品牌在价格优势和增长速度上表现突出，市场份额逐年增加。
品牌格局：2023年，ABB在欧盟市场表现稳健，汇川技术在新能源、起重、冶金、化工等行业业绩优秀。本土品牌如汇川技术、英威腾等在市场中展现出强劲的增长势头，市场份额不断扩大，而外资品牌市场份额则有所收缩，尤其在中低端市场。
竞争格局演变：自2018年起，受中美贸易冲突、疫情等因素影响，本土品牌崛起，市场份额显著提升。2023年，欧美品牌在市场中的份额约为47%，日系品牌份额约为9%，本土品牌占比约为43%，合资品牌占比接近2%。本土品牌在市场份额和增长速度上均优于外资品牌。
品牌特性：
- 欧美品牌：在高端应用和对变频器性能要求高的场景中保持竞争优势。
- 日系品牌：依赖渠道销售，市场份额下滑，面临本土品牌和欧美品牌双重竞争压力。
- 本土品牌：凭借价格优势和灵活的市场策略，在OEM和EU市场中快速成长，市场份额持续扩大。
- 合资品牌：德力西等合资品牌在产品线扩展和解决方案提供上有所进步，市场份额和增长率较高。