2024年中国低压电器白皮书-精简版

中国低压电器市场白皮书总结

一、项目定义

• 产品定义：低压电器包括配电电器、控制电器和终端电器。
• 行业定义：指中国大陆地区的低压电器行业。
• 渠道定义：包括工程渠道和盘厂渠道。
• 品牌定义：涵盖国内外知名品牌。
• 时间定义：历史年限2013-2022，基准年2023，预测年限2024-2028。
• 地域定义：中国大陆八大区域。
• 币种定义：人民币，全球业绩不含中国。
• 业绩定义：订单收入，税收不含增值税。

二、中国低压电器市场增长与细分情况

• 整体市场规模：2021-2022年受疫情影响下滑，2023年因外贸环境严峻和内需不足略有下滑，预计2024年增速0-1%。
• 细分产品市场规模：配电电器占比近50%，增速最快；终端电器占比35.9%，受地产拖累下滑；控制电器随外贸复苏保持增长。
• 细分行业市场规模：建筑行业占比25%，工业行业稳步增长，新能源和电网投资推动发电&电网行业高速增长。
• 细分区域市场规模：华东占比31.7%，华北占比19.8%，华南占比18%，华中占比11%，西北/西南/东北占比6%-8%。
• 细分渠道市场规模：工程渠道占比65%，增速低于行业；盘厂渠道占比6.1%，增速高于非盘厂渠道。

三、市场竞争格局

• 整体市场竞争格局：头部企业如施耐德、ABB、正泰等表现突出。
• 六星模型：未详细展开，但提及市场竞争激烈。

四、技术发展趋势-直流产品

• 直流市场定义：涵盖数据中心、新能源汽车、充电设施等领域。
• 直流市场整体规模：保持迅猛增长，主要驱动因素包括直流输电技术、产品优化、市场需求和政策支持。
• 细分产品市场规模：直流断路器市场份额高，塑壳断路器和隔离开关在新能源领域应用广泛。
• 细分行业市场规模：新能源占比超50%，增速超20%，数据中心、充电设施和轨道交通需求强劲。
• 直流市场竞争格局：良信电器在新能源领域领先，国产品牌凭借本土优势占据较高份额，海外品牌在数据中心等领域表现优异。

五、全球市场介绍

• 全球低压配电市场规模：2023年突破4000亿元，主要受北美、东南亚、印度市场推动，预计2024年增速4%。
• 全球市场竞争格局：施耐德、ABB、西门子居首，正泰位列第二。
• 国内企业出口情况：正泰海外市场份额达37%，德力西出口增长20%以上，士林电机和中海阳电机表现亮眼。