今日关于H20事件的深度思考最后是今天关于H20这件事情的一点思考我主

2025-07-31 未知机构张兵

事实一：上周收集的CST订单显示，第一批次H20上报总量约40万片，其中字节不到10万片，阿里约13.4万片，腾讯约7.8万片，百度约5万片，中小企业约3.4万片。原计划汇报英伟达准备发货，但自上周起，CSP及组装厂被约谈，要求说明采购H20的必要性，导致中小企业陆续撤回需求，CSM暂停该批需求。路透社报道台积电有30万片供应，但该信息尚未得到证实。
事实二：产业链调研显示，CSP对国产卡需求变化，华为态度逐渐好转。字节有10万片910C订单，阿里有7.8万片920C订单，百度等有少量910C订单。关于台积电30万片供应，目前无确切证据，且台积电与英伟达的合作模式仅保证季度供应，生产周期超过3个月，即使生产也需到明年，成本高且需求量不大。
观点：H20存在功能漏洞及远程监控、定位能力并非意外，去年已有传闻。该功能为隐藏设计，需主动触发才可发现，硬件或固件层面均可实现但需客户同意。事件原因可能是中美谈判或确有后门，无论何种原因，均对H20不利。