十五五光电产业展望0729光电产业被列为十四五20

光电产业作为“十四五”战略性新兴产业重点方向，是支撑数字经济和高端制造的关键领域。重点领域包括光通信与光电子器件（如薄膜铌酸锂光子工艺）、激光技术与装备、光显示与光子芯片（如硅光子、光互连技术）、光存储与前沿技术（如量子通信与传感）。

今年作为“十四五”计划收官之年，也是“十五五”规划的启动年。我们推测“十五五”光电产业定位和方向将保持不变，依据有三：

1. 《中国信息化周报》观点，“十五五”时期将强化产业科技创新布局，聚焦人工智能、可控核聚变、量子技术等颠覆性技术；
2. 中国科协发布的2025十大产业技术和工程问题，包括芯片间高速光互连（光-I/O）技术和面向通信与智能融合的智简网络技术体系；
3. 罗博特科负责人公开其新身份为“十五五”光电产业制造、封装和测试组副组长，且传言其向高层汇报硅光产业现状。

因此，“十五五”光电产业大概率聚焦卡脖子的硬科技产业，包括先进制程的光刻机及其配套材料、光电混合产业、量子技术等。

需关注的几个大版块：

1. 光刻机及材料：长春所、上海微、北方华创、福晶科技等；
2. 光/电芯片制造（CPO落地关键）：中芯国际、华虹等；
3. 光电混合耦合&测试：罗博特科、深圳镭神电等；
4. 电芯片封装测试：长电科技、通富微电等；
5. 量子技术：科大国盾、上海复旦等；
6. 光电存储：长江存储、江波龙、兆易创新等；
7. 光互连：天孚通信、仕佳光子、太辰光等。

特别说明：CPO作为光电混合最先落地的产业，核心是光电芯片混合封装，虽会用到部分光学器件，但与传统光模块公司基本无关。传统光模块公司主要进行光学器件的组装。