背景
2024年是国际政治格局剧烈震荡、地缘冲突持续升级的一年，全球经济增长放缓。科技革命和产业变革加速演进，人工智能（AI）驱动各前沿技术领域取得进展。中国能源加速转型，可再生能源装机量首次超过火电装机，全国统一电力市场加速推进，储能市场迎来历史性时刻，技术快速发展，产业实现规模化发展，但资本市场有所调整。
储能技术最新进展
- 研发与专利：2024年发表SCI论文情况显示，锂离子电池、中国、美国是主要贡献者。各项储能技术发明专利申请（中国）中，锂离子电池、中国是主要申请者。2023年申请国际专利情况中，锂离子电池、中国、美国是主要申请者。
- 技术梯队：2023年中国主要储能技术发展梯队中，抽水蓄能、压缩空气储能、液流电池等技术处于领先地位。
- 国内外技术发展阶段对比：中国储能技术发展迅速，部分技术已进入示范应用和商业化阶段。
储能产业最新进展
- 市场规模：截至2024年底，全球已投运电力储能累计装机372GW，年增长率28.6%。中国电力储能市场累计装机规模137.9GW，同比增长59.9%，占全球市场37.1%。新型储能项目累计功率装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW，占全球市场47.3%。
- 地区分布：中国Top10省份装机均超吉瓦，新疆和内蒙古分列能量规模和功率规模第一。美国、中国、欧洲继续引领全球储能市场发展，合计占比进一步提升至90%。
- 应用分布：受能源价格下跌、补贴退坡、库存积压等因素影响，户储占比进一步下降。电源侧应用为主，用户侧占比比去年提升4个百分点。
- 国际政策：美国、英国、欧盟、印度、拉美、墨西哥、澳大利亚、智利等国家出台政策鼓励储能发展，包括技术战略升级、本地鼓励长时储能发展、电力市场适配、新能源强制配储等。
- 中国政策：截至2024年12月底，全国已累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策。2024年，全国共新增发布储能直接和间接相关政策770项，是去年同期的1.2倍。
- 招标市场：储能招标企业数量倍增，发布系统招标企业528家，同比增长68%。储能系统招标集中度高，Top15系统招标单位的采购量（不含集采/框采）达到总量的41.5%。
- 中标市场：EPC主导中标市场，头部集成企业市场竞争力趋强。储能系统ToP15企业中标规模达到2024远景能源、平高年储能系统总中标规模的57%。
- 安全与标准：全球发生储能事故20多起，中国发布50多项储能相关的国家/行业/地方标准，涵盖并网运行、安全评估、设备、设计等多个方面。储能标准体系不断完善。
- 储能指数：CNESA储能指数2024年全年上升37.81%，跑赢同期创业板指数（+13.23%）。
储能技术发展趋势
- 构网型储能：构网型储能产品频出，项目快速落地。
- 长时储能：长时储能技术不断突破，规模化项目持续落地。
- 固态电池：固态电池多个项目投运，规模化示范验证节奏加快。
- AI+储能：AI技术创新升级，在材料研发、设备运行、电站收益等方面发挥作用。
- 技术革新：技术革新推进行业从“卷价格”向“卷价值”转变。
储能产业发展趋势
- 市场变化：《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》对新型储能的影响分析显示，容量租赁收益是电站主要收入，在现货价差偏低、辅助服务收益受限情况下，失去容量收益后，大部分独立储能电站将难以维持。
- 行业竞争：计项目量收缩，储能企业竞争依然激烈，储能产业链产品价格整体维持低位。
- 企业出海：2024年中国储能企业签约海外储能大单规模超150GWh。2025年“136号文”加速企业出海进程，中国企业海外订单规模同比增长756.72%。
- 行业洗牌：截至2024年底，累计注册储能相关业务企业28万家；近三年储能相关企业注册量大幅增加，大量企业涌入储能赛道；而2024年注销、吊销等异常储能相关企业数量翻番，行业洗牌加剧。
- 新市场机遇：支撑“沙戈荒”能源基地、绿电直连、降低市场主体交易风险等新的市场机遇初露端倪。
- 应用模式：应用模式更加依赖各省电力市场细则及容量价格机制的制定。
- 市场预测：2025年新型储能装机将突破100GW（1亿千瓦），未来五年CAGR为20.2%至24.5%。
