中国储能技术与产业最新进展与展望

ProgressandProspectonEnergyStorageinChina 2024.04 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 目录 1.全球储能产业最新进展 2.中国储能产业最新进展 3.储能产业发展趋势 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球电力储能项目规模（截至2023年底） 全球：已投运电力储能累计289.2GW，年增长率21.9%；新增投运电力储能52GW，同比+69.5%；抽水蓄能装机占比首次低于70%，与2022年同期相比下降12.3% 全球电力储能项目累计装机分布（MW%） 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球新型储能项目规模（截至2023年底） 全球：新型储能*市场累计装机规模91.3GW，年增长率99.6%；新增投运规模45.6GW，与2022年同期累计规模几乎持平 全球新型储能市场累计装机规模 数据来源：CNESA *CNESA全球储能数据库中，新型储能包括抽蓄以外的电储能技术 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球新型储能项目规模（2023年新增） 2023年，新增新型储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的88%；电源侧、电网侧和用户侧分别占28%，48%和24% •美国：新增规模突破8GW；表前占比超91%；在《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等法案的巨额补贴推动下，美国正加速构建本地锂电产业链，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 •欧洲：新增规模突破10GW，德、意、英新增装机合计占比达76%；户储占比67%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展；意大利继Superbonus激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富 全球新增新型储能项目地区分布（MW%）全球新增新型储能项目应用分布（MW%） 数据来源：CNESA 目录 1.全球储能产业最新进展 2.中国储能产业最新进展 3.储能产业发展趋势 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国电力储能项目规模（截至2023年底） 中国：已投运电力储能累计86.5GW，同比增长45%；抽水蓄能累计装机51.3GW，同比增长11%，占比首次低于60%；新型储能占 比同比增长18.2个百分点 全球电力储能项目累计装机分布（MW%） 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国新型储能项目规模（截至2023年底） 截至2023年底，中国累计已投运新型储能装机规模34.5GW，年增长率166%，占全球市场38%2023年，中国新增新型储能投运装机规模21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47% 中国已投运新型储能累计装机情况（截至2023年底） 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 区域：19省投运装机超百兆瓦；14省投运装机超吉瓦时；新能源占比较高的西北地区整体引领全国；新疆新增并网装机规模全国第一 应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点 2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW%2023年中国新增新型储能应用投运装机分布，MW% 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 各功率等级项目数量分布情况（2023年1-12月份） 规模＜10MW 251个，0.6GW 规模≥10MW 310个，21.0GW 规模＜10MW 557个，2.2GW 规模≥10MW 1451个，145.6GW 规模≥50MW 167个，16.8GW 规模≥50MW 700个，130.2GW 规模≥100MW 108个，14.1GW 规模≥100MW 557个，121.9GW 规模≥500MW 49个，33.9GW 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 规模≥1000MW6个，8.6GW 中国新增规划/在建新型储能项目2008个，147.8GW 中国新增新型储能项目2569个，169.3GW 中国新型储能市场继续高速发展，项目数量较2022年增长46%，新增规模较去年增长65% 百兆瓦级项目数量增速明显，100余个投运，同比+370% 中国新增投运新型储能项目561个，21.5GW 非锂储能技术应用逐渐突破：首个飞轮火储调频项目、首个超容+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投运；300MW压缩空气完成倒送电，多种长时储能技术路线被纳入省级示范项目清单 中国新型储能市场项目规模等级分布情况（不含备案项目） 2022年下半年，欧洲户储放量等多重因素，推动出货增加 根据工业和信息化部公开数据，2023年，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过185GWh；受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓 中国企业在全球市场的储能电池产量（GWh） 数据来源：工业和信息化部，CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2023年度全球市场储能电池出货量排行榜 数据来源：CNESA全球储能数据库 （www.esresearch.com.cn） 统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理，并结合多重维度的数据校核，分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023年度储能产品在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。 2023年度全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜 2023年度国内市场储能PCS出货量排行榜 2023年度海外市场储能PCS出货量排行榜 2023年度国内市场储能系统出货量排行榜 2023年度全球市场储能系统出货量排行榜 2023年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜 2023年度全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜 注：1.储能系统，具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统。 2.储能系统（直流侧），具体指由电池簇、BMS、电力电缆、通信线缆、消防等相关配套设备组成的系统。 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 全球市场储能电池出货量排行榜，单位：GWh全球市场基站/数据中心电池出货量排行榜，单位：GWh 国内市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW海外市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW 注：阳光电源不参与此排名 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 国内市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh全球市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh 国内用户侧市场储能系统出货量排行榜，单位：MWh全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜，单位：GWh ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 电池级碳酸锂价格变化趋势 （2021年1月-2024年3月） 储能系统中标单价及储能项目EPC中标单价分布 （2018年7月-2024年3月） 2023年电池级碳酸锂价格持续下降，年终均价已跌破10万元/吨，与最高60万元/吨时相比，降幅超过80%原材料价格下降，和其他因素叠加，2023年终储能电芯价格随之波动 2024年2月，储能系统中标均价0.9元/Wh， 同比-40%，与2023年12月相比+14% 注：储能系统中标价格为2小时磷酸铁锂电池储能系统（不含用户侧应用） 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 中国新型储能招标市场情况（2023年新增） 2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超去年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81% 集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）成趋势，规模近70GWh 采购主体集中度高，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主 竞标主体来看，储能系统标的中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的 2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况2023年集采/框采规模前十采购单位分布，（2023年，单位：MWh） 注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 竞逐储能系统标的市场玩家类型画像 储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年3月，单位：元/kWh） 中国新型储能中标市场情况（2023年新增） 储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%中标主体方面，200多家企业摘得标的，企业类型多样 2 依托央企背景深入进军集成 深耕行业多年的集成商 1 跨界企业 6 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 3 电池/BMS/EMS/PCS等关键设备企业下探集成 4 新能源/电力电子/电气设备等企业拓展集成业务 代工企业以自主 品牌进入5 2500 2000 1500 1000 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 500 储能系统EPC总承包 注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用 CNESA储能指数运行情况 储能指数2023年一路下行，市场对行业供需关注大；今年2月储能指数底部明确，一季度储能指数触底回暖 ——创业板指数——储能指数 数据来源：CNESA ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 2021年1月-2024年3月CNESA储能指数与创业板指数的对比2023年1月-2024年3月CNESA储能指数情况 ——储能指数 目录 1.全球储能产业最新进展 2.中国储能产业最新进展 3.储能产业发展趋势 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 技术验证 •科研计划实施 •技术验证示范 示范应用 •示范项目开展 •应用模式探索 •国际市场拓展 •应用价值明晰 商业化初期 •政策支持力度加大 •装机规模快速增加 •商业模式逐步建立 •多领域融合渗透 截至2015年底 新型储能 累计装机规模164.1MW累计投运项目205个 2020年底预测 截至2010年底 新型储能 累计装机规模2.4MW累计投运项目11个 新型储能 规模化发展 •产业规模化发展 •部分技术国际领先 •标准体系逐步完善 •形成多种商业模式 全面商业化 •产业自主发展 •技术国际领先 •标准体系完善 •商业模式成熟 预测在2030年底 2000年-2010年 2011年-2015年 2016年-2020年 2021年-2025年 2025年-2030年 ※※※特别声明：转载或引用本文内容，请注明来源 累计装机规模接近3GW预测在2025年底 新型储能累计 装机规模100GW以上 新型储能累计 装机规模200GW以上 中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展 科学规划统筹发展 统筹规划： •可再生能源与新型储能的协同发展； •新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源的协同发展； •新型电力系统中电力结构与负荷需求的协同发展。 不断完善市场机制 推动发展新质生产力 创新发展： •以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术； •以国内国际市场应用需求为导向，提高生产效能和品质，打造核心竞争力。 完善机制： •完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反应储