Mobileye Global Inc-A美股招股说明书(2025-07-10版)

Mobileye是一家领先的自动驾驶技术和解决方案开发商，其业务涵盖高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术。公司成立于1999年，由Amnon Shashua教授担任董事长兼首席执行官。Mobileye拥有两种授权普通股：A类和B类，两者除投票权、转让权和转换权外，权利相同。A类股每股享有1票表决权，B类股每股享有10票表决权，且B类股可随时转换为A类股。

Mobileye的解决方案基于一套全面的专用软件和硬件技术，旨在实现ADAS和自动驾驶的未来。公司预计2025年第二季度收入在5.02亿至5.06亿美元之间，同比增长14%至15%。公司认为，其行业领先的技术平台、广泛的产品组合和全球客户群为其带来了巨大的市场机会。

本次发行将出售A类普通股，发行价为每股17.32美元。出售股票的主要目的是为Intel公司提供资金。出售股票后，Intel将持有Mobileye约81.3%的股份，并继续控制公司。此外，Intel还将回购部分A类股，并转换部分B类股，以进一步巩固其控制地位。

本次发行存在一定的风险，包括市场对公司股价的负面影响、锁定期内出售股票的限制、与以色列局势相关的风险等。投资者在做出投资决策前应仔细阅读风险因素部分。

本次发行不募集资金，所有股票均由出售股东出售。出售股东为Intel公司，其将持有约97.4%的投票权。本次发行将在纳斯达克全球选择市场上市，股票代码为MBLY。

本次发行将用于偿还债务和一般公司用途。公司将不会因出售股票而获得任何收益。

本次发行存在一定的税务风险，包括美国联邦所得税和FATCA。非美国持有人应咨询税务顾问，以了解相关税务影响。

本次发行将由高盛和摩根大通担任主承销商。承销商将进行稳定交易和短期卖空覆盖，以稳定股价。

本次发行将在多个司法管辖区进行，包括欧洲经济区、英国、以色列、加拿大、香港、新加坡、日本、迪拜国际金融中心和瑞士。不同司法管辖区对本次发行有不同的监管要求。

本次发行的法律事务由Davis Polk & Wardwell LLP和Sullivan & Cromwell LLP负责。

本次发行参考了多项文件，包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年股东大会通知等。