Tevogen生物控股有限公司美股招股说明书(2025-07-03版)

Tevogen Bio Holdings Inc. 于 2025 年 7 月 3 日与 A.G.P./Alliance Global Partners 签署销售协议，涉及以每股 0.0001 美元的面值出售其普通股，总发行价最高可达 5000 万美元。此次销售将通过 A.G.P. 作为代理进行，并被视为证券法第 415 条定义的“市价发售”。A.G.P. 将获得每售出股票 3.0% 的佣金作为补偿。

此次发售的普通股数量最多可达 224,443,433 股，假设以每股 1.25 美元的价格出售，即 2025 年 7 月 2 日的最后收盘价。实际发行的股票数量将取决于公司选择出售的股票数量和销售价格。

公司将使用此次发售的净收益用于一般公司目的，可能包括营运资金、研发支出、资本支出、偿还债务、收购、一般和行政费用或投资。公司保留了广泛的自由裁量权，决定如何使用此次发售的净收益。

此次发售的普通股将以市价发售的形式进行，投资者在不同时间购买股票可能支付不同的价格，因此可能经历不同的股权稀释程度和投资结果。

公司目前未支付普通股股息，也不预计在可预见的未来支付现金股息。公司目前预计将保留所有可用现金，用于营运资金和其他一般公司目的，可能包括收购、资本支出、偿还债务或投资。

公司普通股在纳斯达克交易所上市，交易代码为“TVGN”。2025 年 7 月 2 日的收盘价为每股 1.25 美元。投资公司股票涉及风险，请参阅本招股说明书补充部分第 S-3 页及随附招股说明书第 1 页中“风险因素”部分所述的风险。