Loop Industries Inc美股招股说明书(2025-07-03版)

Loop Industries, Inc. (LOOP) 计划进行一项总额高达 1500 万美元的普通股发行，由 Roth Capital Partners, LLC 担任独家销售代理。此次发行将采用“按市价发行”的方式，销售价格和数量将根据市场情况确定。发行所得将用于公司运营资金和一般性企业目的，可能包括为计划中的制造设施提供资金、为合资项目提供融资和收购合资企业股份，以及收购、许可或投资于互补产品、技术或业务。

此次发行存在一定的风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。主要风险包括：购买股票将导致立即和重大的股权稀释、实际发行股票数量和价格的不确定性、股票价格的波动性、未来融资可能导致的进一步稀释、公司运营和财务状况可能受到重大不利影响等。

Loop Industries 是一家技术公司，致力于加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变，并减少对化石燃料的依赖。公司拥有专利和专有技术，可以将无价值和低价值废弃 PET 塑料和聚酯纤维分解为其基本构建模块单体 DMT 和 MEG，并将其转化为可用于食品级包装和聚酯纤维的 virgin-quality Loop™ 品牌PET 树脂，从而帮助客户实现其可持续性目标。Loop™ PET 塑料和聚酯纤维可以无限期地回收利用而不会降低质量，有助于关闭塑料循环。

公司目前正在进行两个关键战略合作伙伴关系，以实现其商业化战略。公司与 Ester Industries Ltd. 合资建设位于印度的 Infinite Loop™ 制造设施，该设施的规划生产能力为每年 7 万吨 Loop 品牌PET 树脂和聚酯纤维。此外，公司已将其首个技术许可出售给 Reed Management SAS（Reed Societe Generale Group），用于欧洲的一个 Infinite Loop™ 制造设施，初始付款为 1000 万欧元，随着项目的推进，Loop 将获得额外的里程碑付款。这些举措是公司在全球市场部署其专有分解技术的关键步骤。

Loop Industries 的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“LOOP”。截至 2025 年 7 月 2 日，公司非关联方持有的已发行普通股的市值为约 1613 万美元，基于 47,718,350 股已发行普通股，其中 27,812,024 股由非关联方持有。公司是一家“小型报告公司”，可以享受某些减少披露义务，例如只需提供两年经审计的财务报表。然而，这也可能使与其他上市公司比较其财务报表变得困难或不可能。