GameSquare Holdings Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

GameSquare Holdings, Inc. 招募说明书补充文件（截至2025年5月9日）

核心观点： GameSquare Holdings, Inc.（纳斯达克代码：GAME）是一家垂直整合的数字媒体、娱乐和科技公司，计划通过市价销售协议（销售协议）发行和销售最多9,250,000美元的普通股股份（提供股份）。

关键数据：

• 已发行普通股：截至2025年6月25日，公司已发行并流通的普通股为39,123,968股。
• 发行价格：提供股份的发行价格为每股0.0001美元。
• 最高发行总额：最多9,250,000美元。
• 佣金：代理商将收取每售出1股普通股所收取的标的股份总销售价格最高达3.0%的佣金。
• 当前股价：2024年6月25日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为0.749美元。

风险因素：

• 投资于本次发行的股票具有投机性，并涉及高度风险。
• 公司业务相关的风险包括：业务计划的执行、增长管理、运营亏损导致现金储备减少、在多个市场未能成功竞争、优质产品开发、快速的技术变革、专有保护及知识产权纠纷、用户数据传输、数据收集风险、移动游戏和免费游戏商业模式、全球经济状况、境外/国际运营的固有风险、政府监管政策的变化等。
• 稀释风险：本次发行可能导致现有股东权益被稀释。

资金用途： 本次发行的净收益预计将由公司用于一般公司用途和营运资金。

分发计划： 公司将通过“市价分配”或“按市价”的方式出售提供股份，代理商将作为销售代理人，并使用商业上合理的方式代表公司销售其要求出售的所有普通股。

其他重要信息：

• 公司受特拉华州反收购法规定约束，该条款包含可能阻止强制收购行为和不足的收购要约的规定，并促进公司管理层的稳定。
• 公司目前尚不知晓或未知，或认为不重要的该些不确定性，可能对公司的业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响。
• 公司不能保证将成功处理任何或全部这些风险。
• 没有保证已采取的风险管理措施将避免因本风险因素及随附招股说明书或本文件中纳入或视为纳入的其他文件中列出的不利影响发生，或因其他不可预见的风险而导致的未来损失。