Eyenovia Inc美股招股说明书(2025-06-27版)

该研报正文为 prospectus supplement，修订并补充了 2024 年 10 月 8 日发布的 prior prospectus 信息。主要内容如下：

1. 背景：公司此前与 Chardan Capital Markets, LLC（Chardan）签署了修订后的销售协议，授权其代理销售普通股，总发行价最高可达 5000 万美元。本 prospectus supplement 旨在更新 S-3 表格中 General Instruction I.B.6 条款下公司可出售的股票数量，并依据销售协议进行修改。

2. 关键数据：

   • 截至 2025 年 6 月 27 日，非关联方持有的公司普通股市值为约 5280.16 万美元，基于 485 万股在 2025 年 6 月 27 日收盘价 10.88 美元计算。
   • 根据 General Instruction I.B.6 条款，当非关联方持有的公司普通股市值低于 7500 万美元时，公司一年内通过公开首次发行出售的证券价值不得超过该市值的三分之一。
   • 在本 prospectus supplement 之前的 12 个月内，公司已通过 General Instruction I.B.6 条款出售约 265.77 万美元的证券。

3. 决议：

   • 由于 General Instruction I.B.6 条款的限制，公司决定通过 Chardan 注册并销售普通股，总发行价最高可达 1494.28 万美元。
   • 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“EYEN”，2025 年 6 月 27 日的最后成交价为 10.88 美元。

4. 风险提示：投资公司证券涉及高风险，具体风险因素详见 prospectus 中的“Risk Factors”部分、最新 10-K 年报及 2025 年 6 月 27 日提交的 8-K 报告。

5. 声明：美国证券交易委员会及各州证券委员会未批准或拒绝本证券，也未对 prospectus 的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述均属犯罪行为。

本 prospectus supplement 的生效日期为 2025 年 6 月 27 日。