中金机械沪电胜宏新高后还能看什么

【中金机械】沪电、胜宏新高后，还能看什么？海外AI竞赛，高多层PCB量价齐升。根据公开信息，1）Oracle业绩超预期，并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2）推理需求爆发，谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低，散热性能+热管理更为重要，带动PCB价值量提升（ 【中金机械】沪电、胜宏新高后，还能看什么？海外AI竞赛，高多层PCB量价齐升。根据公开信息，1）Oracle业绩超预期，并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2）推理需求爆发，谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。【ASIC PCB要求高于GPU PCB】由于单芯片性能较低，散热性能+热管理更为重要，带动PCB价值量提升（通孔板设计更为复杂）重视AI+PCB加工的卖针者—【鼎泰高科】 1）PCB钻针占比全公司营收75%，利润占比更高。2）涂层+微钻PCB带动盈利能力高弹性，1Q25公司净利润增速+78%，价格弹性30%叠加扩产弹性。3）滚动功能部件+工具磨设备，工艺-装备一体化。