TMC金属公司Inc美股招股说明书(2025-06-18版)

424B3 金属公司股份有限公司发布招股说明书补充文件，补充2024年11月14日的原补充招股说明书（经2024年11月26日第1号修正案修正）。本次补充主要涉及发行1,990万股普通股及伴随发行的、按每股2.00美元行权价格购买9,950,000股普通股的B类认股权证。

核心内容如下：

1. B类认股权证限制放弃：公司放弃B类认股权证中规定的现金行权限制，允许持有人在本次招股说明书补充文件之日起，通过现金less行权方式行使认股权证。
2. 现金less行权影响：每份B类认股权证现可通过现金less行权立即行使，持有人在行权时无需支付现金购买价格，而是根据认股权证规定的公式确定应获得的普通股净数量，但仍需遵守其他条款和条件。
3. 额外收益条件：公司仅在B类认股权证未被现金less行权，且持有人在行权时支付现金购买价格时，才会从行权中获得额外收益。
4. 未行权认股权证数量：截至本次招股说明书补充文件之日，尚有8,650,000股普通股的B类认股权证未行权。
5. 风险提示：投资公司证券涉及高度风险，投资者应参考原补充招股说明书第S-9页开始的“风险因素”及相关文件中的类似部分，审慎评估投资风险。
6. 文件日期与合规性：本招股说明书补充文件日期为2025年6月17日，证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定文件的真实完整性。文件未经加拿大合格认定，不得在加拿大提供或出售。