- 核心观点：行业确定性增强，明年机器人将迎来主升浪，当前调整期是加仓机会。
- 关键事件：
- 特斯拉在中国审查零部件厂商，带动特斯拉链上涨。
- Figure CEO称下一代产品（F.03）实现行走，性能将大幅提升，加快市场进入速度。
- 华为链（云/极目/赛力斯）催化在即，包括深圳具身智能实验室揭牌、极目合作落地、赛力斯机器人发布等。
- 相关公司：
- 极目链-祥鑫科技：与多家主机厂有显著进展，极目链核心公司。
- 其他：美湖、信捷、隆盛、神驰、雷迪克、星帅尔、唯科等。
- 研究结论：华为链有望走出一波行情。
- 风险提示：机器人放量不及预期。
更好的执行器、传感器、手、电
