美洲移动，S.A.B. de C.V.（以下简称“美洲移动”）拟根据其在美国证券交易委员会（“SEC”）注册的表格F-3，不时发行以墨西哥比索（“MXN”）计价和支付的债务证券（“MXN票据”）。
- MXN票据概述： 本招募说明书概述了MXN票据的一般条款和发行方式。MXN票据的具体条款和发行方式将在本招募说明书的补充说明中详细说明。美洲移动或其指定的承销商或代理人可能不时发行MXN票据，并通过承销商、交易商、代理人或直接向购买者进行销售。MXN票据将由美洲移动和其子公司以外的第三方持有，并由美洲移动和其子公司以外的第三方进行分销。
- 风险因素： 投资MXN票据涉及风险，包括但不限于：MXN票据可能没有活跃的二级市场；美洲移动子公司的债权人就其资产提出的索赔优先于MXN票据持有人；在墨西哥发生破产或重组时，MXN票据的义务将被转换为墨西哥比索并转换为通货膨胀调整单位；墨西哥比索贬值将降低MXN票据的有效收益率；墨西哥政府政策可能对墨西哥比索与其他货币之间的汇率产生不利影响；外汇管制可能损害美洲移动支付能力或对MXN票据的支付产生负面影响。
- MXN票据的条款： MXN票据将在2018年10月1日生效的基本契约和与特定系列MXN票据相关的补充契约下发行。MXN票据将按固定利率或浮动利率计息。MXN票据将以无息注册形式发行，最低面值为200万比索，且面值应为20万比索的整数倍。除非另有说明，否则MXN票据将作为全球债务证券发行。
- 付款条款： MXN票据的购买价格应以墨西哥比索支付。美洲移动将支付MXN票据的本金、利息、额外利息和任何其他应付款项，均以墨西哥比索支付。除非另有说明，否则美洲移动将不会收到由其子公司出售的MXN票据的任何收益。
- 税收： 非墨西哥居民投资者在投资MXN票据时需考虑墨西哥和美国联邦所得税的影响。根据墨西哥所得税法，向非墨西哥居民支付的利息一般应缴纳4.9%的预扣税。美国居民投资者应咨询其税务顾问，以了解MXN票据的税务影响。
- 分销计划： 美洲移动和/或其指定的承销商或代理人可能通过承销商、交易商、代理人或直接向购买者，以连续或延迟的方式进行MXN票据的分销。美洲移动也可能通过墨西哥的承销商、交易商、代理人、证券交易商或任何其他方法，在墨西哥同时发行和销售MXN票据。
结论： 投资MXN票据涉及风险，投资者应在仔细考虑风险因素后做出投资决策。美洲移动将根据本招募说明书和补充说明提供有关MXN票据的详细信息。
