美洲移动美股招股说明书(2025-06-16版)

核心观点： América Móvil, S.A.B. de C.V. (以下简称“América Móvil”或“发行人”)计划发行总额为 U.S.$ 亿美元的 3% 高级票据，到期日为 2033 年。票据将于 2025 年 6 月 16 日发行，利息支付日期为每年的 1 月 1 日和 7 月 1 日，开始于 2026 年。

关键数据：

• 发行总额：U.S.$ 亿美元
• 票面利率：3%
• 到期日：2033 年 12 月 31 日
• 利息支付日期：每年的 1 月 1 日和 7 月 1 日
• 发行日期：2025 年 6 月 16 日

研究结论：

• 票据未担保，且不亚于发行人所有其他无担保和不次级债务的清偿权。
• 票据将在纽约证券交易所 (NYSE) 上市。
• 发行人将在墨西哥的税收居民中支付 4.9% 的墨西哥税收预扣税，并为非墨西哥居民支付额外的利息，以确保净支付金额不低于票据中规定的金额。
• 发行人有权在到期日前赎回票据，赎回价格等于到期价值的较大者或 100% 的本金金额加上应计和未付利息。
• 票据未在墨西哥公开交易，但预计将在墨西哥证券交易所的国际报价系统中注册。
• 投资票据涉及风险，详情请参阅“风险因素”部分。