HSBC Holdings plc计划发行总额为20亿美元的7.050%永久性永续期次级可转换证券(可于任何可选赎回期间内赎回),这些证券将于2024年12月5日首次支付利息。HSBC Holdings将在美国证券交易所、香港证券交易所、纽约证券交易所和百慕大证券交易所上市这些证券。HSBC Holdings的普通股目前以英镑计价,但也将以美元计价。如果证券转换为普通股,投资者将承担英镑相对于美元贬值的风险。此外,HSBC Holdings的债务证券和可转换证券将受到英国脱欧和巴塞尔标准的实施带来的不确定性影响。