道明银行美股招股说明书(2025-05-28版)

本初步定价补充中的信息不完全，可能有所变更。本初步定价补充以及随附的招股说明书补充和招股说明书，不构成出售这些证券的提议，也不在任何禁止提供或出售证券的司法管辖区征集购买这些证券的提议。 多伦多道明银行 美\\xa0\\xa0浮息率高级中长期票据，系列F，到期日20 我们将按季度支付浮动利率高级中期票据，系列F，到期日为20（“票据”）的利息。,,并且每年，我们将对票据进行首次利息支付。，2025.每个期间的注息利率将等于（定义在随附的发行说明书补充说明中）复利SOFR加上一定的基点数。该票据将在，20.这些票据将构成我们的无担保债务，并将与所有其他无担保和非次级债务在每一时期内按比例承担。我们将以至少2,000美元的面值发行票据，超过2,000美元的部分以1,000美元的整数倍发行。 The Notes are bail-inable notes (as defined in the accompanying prospectus supplement) and subject to conversion in whole or in part—by means of a transaction or series of transactions and in one or more steps—into common shares of the Bank (as defined below) or any of its affiliates under subsection 39.2(2.3) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act (the \"CDIC Act\") and to variation or extinction in consequence, and subject to the application of the laws of the Province of Ontario and the federal laws of Canada applicable therein respecting the operation of the CDIC Act with respect to the Notes. 除了“应税赎回条款”之外，我们在债券到期前不得提前赎回债券。该债券没有设立偿债基金。 笔记将不会在任何证券交易所以上列出。 投资债券涉及多种风险。详见“风险因素开始于2025年2月26日更新的说明补充材料第S-4页以及随附基本说明第1页。 证券交易委员会（以下简称“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否认这些债务凭证，也未确定此定价补充文件或随附的招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书的真实性或完整性。与此相反的任何陈述均为刑事犯罪。 公之于众（1） 承保佣金 前往多伦多- Dominion银行 (1) 向公众公布的价格也将包括在票据上产生的利息。 此价格补充说明可能由我们的一些分支机构在市场制作交易中与债券的报价和销售相关使用。TDSecurities(USA)LLC 是我们的分支机构。请参阅本价格补充说明中的“承销（利益冲突）”。 JointBook-RunningManagers联合书-运行经理 TD Securities加拿大蒙特利尔银行证券部 我们对本定价补充中包含或引用的信息、随附的招股说明书补充、随附的基募说明书以及我们可能授权发送给你的任何自由写作的招股说明书负责。我们并未、代理人也未授权任何人提供其他信息，且不对他人提供给你的任何其他信息承担责任。我们并未、代理人也未在允许销售的情况下对任何司法管辖区的债券提出销售要约。你不应该假定本定价补充、随附的招股说明书补充、随附的基募说明书、引用的文件或我们可能授权发送给你的任何自由写作的招股说明书中包含的信息，在上述日期以外的日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、运营成果和前景可能已经发生变化。 \"The term 'agents' shall be deemed to refer to 'agent' in the singular or 'agents' in the plural as required by the context.\ 在何处可获取更多信息 您应与此定价补充文件（日期为2025年2月26日，以下简称“定价补充文件”）以及该文件所引用的2025年2月26日的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”）和基础招股说明书（以下简称“基础招股说明书”），以及其中所包含的文件（统称为“招股说明书”），仔细阅读并理解其中的条款，这些条款取代了所有先前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料。在考虑其他事项时，您应特别注意招股说明书补充文件和基础招股说明书中的“风险因素”以及在此定价补充文件和随附的招股说明书补充文件和基础招股说明书中包含和引用的其他信息。我们敦促您在投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以在SEC网站www.sec.gov上按照以下方式查阅这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看我们在SEC网站上的相关日期提交的文件来查找）： • 2025年2月26日补充招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036947/d907305d424b5.htm• 2025年2月26日发行的招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htm 此外，根据加拿大各省和地区的证券法律，我们持续有信息披露义务。我们受美国1934年修订后的《证券交易法》（以下简称《交易法》）的信息报告要求约束，并据此向美国证监会（SEC）提交报告和其他信息。在美国采用的跨国信息披露体系下，此类报告和其他信息可按加拿大披露要求准备，这些要求与美国的要求不同。我们提交给SEC的文件可在SEC的网站上查阅，网址为www.sec.gov。我们的普通股在纽约证券交易所上市，关于我们的报告和其他信息可在纽约州纽约市华尔街11号，邮编10005的纽约证券交易所办公室查阅。关于我们的信息可以在我们的网站上找到，网址为www.td.com。本价格补充说明、附带的股票募集说明书补充文件和基础募集说明书中的所有互联网引用均为无效文本引用，我们未将网站内容纳入此价格补充说明和附带的股票募集说明书补充文件以及基础募集说明书。 文件参照 美国证券交易委员会允许银行“参照”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您提供这些文件来披露重要信息。可通过书面或口头请求，免费从多伦多道明银行股东关系部获取此处参照的文件副本，地址：多伦多道明银行大厦，邮政信箱1，多伦多道明中心，多伦多，安大略省，M5K 1A2，加拿大（电话：（416）944-6367或（866）756-8936）。参照的文件可在www.sec.gov上获取。 我们参照执行： ••我们的关于表格6-K及其/或6-K/修订版的报告2024年11月22日,2024年12月2日(两份文件),2024年12月5日（除 Exhibit 99.2、Exhibit 99.3、Exhibit 99.4、Exhibit 99.5 以及 Exhibit 99.6 外）2024年12月9日（除 Exhibit 99.2、Exhibit 99.3、Exhibit 99.4、Exhibit 99.5 以及 Exhibit 99.6 外）2024年12月11日,2024年12月17日,2024年12月23日,2025年1月14日,2025年1月17日,2025年1月22日,2025年1月23日,2025年1月27日(两份文件),2025年1月31日(两份文件),2025年2月7日,2025年2月10日,2025年2月11日,2025年2月12日,2025年2月18日,2025年2月24日,2025年2月26日,2025年2月27日（除 Exhibit 99.4、Exhibit 99.5 和 Exhibit 99.6 外），2025年3月4日(两次首次提交，除外99.6附件所述内容。2025年3月20日,2025年4月18日,2025年5月5日并且2025年5月22日（不包括99.4号、99.5号以及相关的99.6号证据）。我们的年度报告关于表40-F截至2024年10月31日结束的财政年度，于2024年12月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并经我们年度报告修订。表40-F/A，于2024年12月9日向美国证券交易委员会（SEC）提交； 此外，我们还将参考《交易法》第13(a）、13(c）、14或15(d）节下我们所提交的所有文件，以及在此价格补充说明日期后至本价格补充说明所述任何发售终止之前，我们将据此指定（若有）并向美国证券交易委员会提交的《6-K表格》报告。 任何包含在本价格补充说明、附带的说明书补充和基本说明书或任何其他被并入或视为并入的文件中的声明，将视作已被修改或取代，就本价格补充说明、附带的说明书补充和基本说明书而言。在以下情况下，将视作被修改或取代：（1）本补充说明或任何后续提交或提供的文件中的声明，也被视作并入或视为并入，修改或取代了上述声明；（2）修改或取代的声明无需表明其已修改或取代了先前的声明，或包含文件中被修改或取代的任何其他信息。作出修改或取代声明的行为不应被视为承认，在声明时，被修改或取代的声明构成了虚假陈述、关于重要事实的不实陈述或遗漏需要陈述的重要事实，该事实对于形成不误导性的陈述至关重要。经修改或取代的声明不应被视为本价格补充说明、附带的说明书补充和基本说明书的一部分。 所有通过引用合并或将要通过引用合并的文件，都已提交给或提供给了，或将要提交给或提供给了美国证券交易委员会（SEC）。 请在本说明书基础部分“债务证券描述”章节和说明书补充部分“我们可能提供的债券描述”章节中描述债券的基本特征，并受以下条款的约束和修改。本定价补充中对“我们”、“我们”、“我们的”、“TD”或“银行”的提及均指多伦多道明银行。 2,000美元及其超过2,000美元的1,000美元整数倍 每个期间的票据利率将等于复合SOFR（如随附的招股说明书补充说明中定义）加上利差。 根据随附的招股说明书补充说明中“我们可能提供的债券描述——利息——利率——SOFR债券”部分的具体公式。 实际/360 如“—利息”部分所述。 每个季度期间，包括但不限于利息支付日（或者在第一个利息期间的情况下，）。，2025）至下一个利息支付日（或，在最后一个利息期间，到期日），但不包括该日。 On, ,并且每一年，始于自2025年开始至到期日止。 两个美国政府证券交易日后每个利息支付日。 关于每个计息期间，从并包括此类计息期间首个日期前两个美国政府证券交易日开始，至但不包括此类计息期间利息支付日期前两个美国政府证券交易日为止的期间。 根据以下修改；对除最后一个利息期间之外的其他每个利息期间进行调整。如果任何预定的利息支付日（除了到期日或“——为税收原因赎回”下的赎回日），不落在工作日，则利息支付日将被推迟至下一个工作日，除非该工作日落在下一个日历月的开始，此时利息支付日将是前一个工作日。如果“——为税收原因赎回”下的到期日或赎回日不是工作日，则利息和本金以及/或任何根据赎回债券应付的金额将在下一个工作日支付，但在此期间及之后的支付不会产生利息。 任何美国联邦政府证券交易工作日，既非纽约或多伦多的法定节假日，也不是这些城市的银行机构根据法律或法规授权或要求关闭的日期。 商务日： 除周六、周日或证券行业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国国债交易的日子外，任何一天。 美国国债交易日： 记录利息支付日期： 定期记录日期为每