城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

© 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.目录摘要全球运营商面临的市场挑战与转型路径上海电信以“智云上海”建设带动业务转型“智云上海”开辟运营商转型新思路附录 36111922 © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.摘要数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。Omdia预测，至2028年固定宽带流量将达到8.7 ZB，比2023年增长51%。同时，人工智能应用的不断普及和发展也在逐渐改变网络流量特征。网络边缘节点将承载更多人工智能负荷，并带来边缘网络流量的爆发，从而对边缘网络建设提出新的要求。与此同时，全球运营商的业务收入并未随流量增长实现同步增长，运营商的业务经营仍面临相当大的压力与挑战。而固定宽带业务的市场表现明显优于其他细分市场，固定宽带网络及业务仍是未来推动业务增长及实现战略转型的重要基础，需要运营商加大投入，保持技术和业务的领先与创新。为实现中国电信集团的数字化转型战略，助力上海“五个中心”建设，上海电信发起“智云上海”建设，通过软件化、云化和服务化，形成固移融合、云网融合、IT/CT融合的新型、开放的云网架构，并依托这一城市级云网平台，积极提供本地化普惠服务、推动产业创新生态发展。“智云上海”的成功实践展现了云网融合创新对运营商业务发展和战略转型的促进作用。上海电信依托完善的基础设施资源，部署了高速灵活的接入网，实现了宽带接入和边缘应用的融合；构建了开放的云云相连的城域网，实现以云为核心组网的新型城域交换矩阵；打造了云边协同的算力结构体系，通过异构多云算力调度平台实现多层级资源一体化管理；支持用户“一跳入云”，为用户提供就近的接入、算力和应用能力，以及内生安全保障。依托“智云上海”提供的先进数字基础设施，上海电信积极发展普惠数字服务。配合地方政府，为市民群众提供了魔都在线、魔都Wi-Fi、hello老友亭等公共服务；协调对接政府、物业和居民的多种平台、应用和需求，上海电信的智慧社区服务已覆盖全市4000个小区，成为全市最大的社区平台；面向家庭用户，上海电信提供了家庭数据中枢、家庭智算中心，以及家庭数字空间门户，并提供网络安全和儿童上网安全服务；在政企市场，上海电信积极发展政企宽带和算力服务业务，不断推出新的服务组合，助力上海企业的数智化发展，例如，依托边缘云推出的在线GPU渲染服务，可帮助相关企业突破发展中遇到的算力壁垒。这些普惠数字服务有力地支持了上海的城市管理数字化转型，服务了广大市民群众和政企客户。 © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.“智云上海”的城市级云网平台有力推动了上海本地产业创新生态的发展，其弹性算力网络能够帮助企业获得用得上、用得起、用得好的算力服务。“智云上海”提供的普惠算网和宽带连接也能使广大市民消费者和中小企业更为便捷的接入信息网络，获得“类内网”的服务体验，成为先进数字产品和服务的潜在用户。在此基础之上，“智云上海”有望成为上海本地科创企业及其潜在用户的对接平台，赋能创新生态的成长。作为全球首个可支撑“全城上云”的超大城市级云网平台，“智云上海”在网络用户数量、算力部署规模以及本地化特色服务种类等诸多方面均显著领先其它类似部署，成为目前全球已投入运营的最大规模的云网融合信息服务基础设施。“智云上海”的成功实践显示了云网内生融合的重要价值。正是由于在电信网络部署运营和云计算平台能力两方面同时拥有丰富的技术积累和运营经验，上海电信才能率先实现云网深度融合，建成全球最大的新型城域网，提供“云宽带”网络服务，开辟了宽带服务的新范式。同时，依托“智云上海”平台，通过在云网之间就技术路线、资源配置、市场策略、乃至组织流程进行紧密协同，上海电信成功构建了云-网-算紧密融合的服务体系，开创了运营商算力服务的新模式。“智云上海”为推动云-网-算融合的技术与业务体系发展进行了开创性实践，为运营商面向未来的战略转型开辟了新的思路，也为支持上海本地经济、社会发展，奠定了坚实基础。当前，领先运营商多在着力推动向科技公司的转型，希望能构建自己的技术平台，形成以自身为核心的生态系统，从传统的连接服务提供商转变为具有自身特色的科技平台企业。基于城市级云网平台，运营商可以将消费者客户和政企客户汇聚于同一个基础设施平台之上，实现更好的规模效应。通过在平台上引入生态合作伙伴并提供“类内网”的差异化体验，运营商有机会建立起由自己主导并具有差异化能力的数字化服务生态体系。利用城市级云网平台，运营商可以为商家和消费者创造安全可靠、本地化的数字商品和服务交易平台。同时，城市级云网平台作为现代化大都市的新一代信息基础设施，还可以催生城市的数字经济动能，提升城市居民的数字生活品质，赋能城市的数字治理提效，并为孵化城市本地的科技创新生态创造条件。“智云上海”不仅能为科创企业提供普惠的算网服务，还有望成为上海本地科创企业汇聚潜在客户、实施协同创新的平台，赋能创新生态的成长。依托城市级云网平台，加之运营商与本地居民社区、行业企业、地方政府长期的业务联系、品牌纽带、以及营销服务体系和创新生态，运营商将有机会在城市本地化数字服务市场上，建立 © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.独特的竞争优势，形成与头部互联网平台企业的差异化定位，进而实现向科技平台企业的转型。2024年10月，“智云上海”项目获得全球云网宽带产业协会（WBBA）千兆城市创新奖，标志着上海电信建设城市级云网平台的战略思路、技术体系、以及市场经营成果获得了全球产业界的高度认可，成为全球云网融合发展的标杆性项目。我们期待看到上海电信持续推动“智云上海”的平台建设、业务发展和生态构建。“智云上海”的成功将不但能为中国电信的战略转型做出贡献，也能为全球运营商提供借鉴。 © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.全球运营商面临的市场挑战与转型路径数据流量持续增长数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。根据Omdia数据，到2023年底，全球联网用户数将达到60亿，联网设备安装量将达到84亿台。到2028年，这一数字将增至93亿台以上。这些联网设备中约有50亿台是智能手机，而智能电视也将增加30%，达到15亿多台，成为全球第二大联网设备。到2028年，联网笔记本电脑数量将达到14亿台，平板电脑数量将达到7.18亿台。联网设备日益普及，加上高质量的互联网应用和媒体，推动了互联网使用量的增加。例如，YouTube现在每月拥有约25亿活跃用户，每天播放约10亿小时的视频内容。TikTok现在是最大的社交媒体渠道，每月活跃用户接近20亿，他们平均每天使用该应用95分钟，累计视频观看次数超过10亿次。联网设备及应用数量的增加，推动了流量带宽需求的快速上涨。虽然通过使用压缩技术，视频流服务可以使用不到5Mbps的带宽提供高清视频。然而，高质量的4K视频流可能需要高达50-60Mbps的速度，而8K视频流则需要高达300Mbps的速度。XR应用将对网络带宽产生进一步需求。先进的XR应用程序可能需要网络能够支持1-2Gbps的数据速率以及小于5ms的最大延迟，并且需保持非常高的一致性。虽然目前增强现实(AR)眼镜和混合现实(MR)头显几乎完全用于企业应用，但消费级虚拟现实(VR)头显正变得越来越普遍，预计从2025年开始，消费级AR眼镜也将成为市场主流。所有这些因素都导致数据流量呈指数级增长，对高速网络的依赖也日益增加。Omdia预测，至2028年移动数据流量将达到2.9 ZB，固定宽带流量将达到8.7 ZB，分别比2023年增长151%和51%。 © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.同时，人工智能应用的不断普及和发展也在逐渐改变网络流量特征。人工智能训练和推理工作负载可能会在云端、网络边缘、或本地设备等不同位置运行。如果网络边缘节点承载了人工智能推理负载，这些节点将持续接收到较为稳定的数据流量。由此带来边缘网络流量的爆发，并对边缘网络建设提出新的要求。Omdia的全球运营商调研显示，64%的受访者表示将在网络深边缘（Far edge）节点部署人工智能应用，比选择利用公有云数据中心部署人工智能应用的受访者比例高出12个百分点。同时，还有接近50%的受访者表示，将在浅边缘（Near Edge）节点部署人工智能应用。根据调研数据以及对典型人工智能应用及其流量特征的分析，Omdia预测，至2030年，流向边缘共享基础设施的新增AI应用流量，将在总的新增AI应用流量中占比超过一半（如下图）。为了应对如此高速的流量增长，全球运营商大力投资光纤网络，到2028年全球光纤宽带连接数量预计将达到15亿，同时运营商也在积极对网络架构进行调整，以适应网络流量特征的变化。Figure 1:年按目的地预测的净新增AI访问流量, 2022–30（PB/月）Source: Omdia © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.通信业务收入增长显著放缓在数据流量高速上涨的同时，全球通信业务收入却并未实现同步增长，而固定宽带业务表现相对靓眼。Omdia数据显示，根据可变货币兑换率，2023年电信连接业务总收入将达到1.24万亿美元，比2022年增长1.3%，相对2020年提高了4.7%，但也仅仅回到了2015年的收入水平。可见过去十年间，虽然全社会信息化水平和数字服务普及程度有了相当程度的提高，但全球运营商的业务收入并未实现同步增长，运营商的业务经营仍面临相当大的压力与挑战。而另一方面，固定宽带业务的市场表现明显优于其他细分市场，2023年全球固定宽带业务收入的年增长率为5.1%，而移动宽带年增长率为0.9%，固定语音业务年增长率为-6.8%。自2020年以来，固定宽带业务收入增长了17.7%。这体现了市场对固定宽带业务的需求仍然稳定、刚性，固定宽带在性能与可靠性等方面仍不可替代。这也提示了全球运营商，固定宽带网络及业务仍是未来推动业务增长及实现战略转型的重要基础，需要加大投入，保持技术和业务的领先与创新。Table 1:全球电信连接业务收入变化, 2015–23通信业务总体移动业务固定语音业务固定宽带业务 20152020业务收入1.240万亿美元业务收入1.187万亿美元较2015年下降4.3%业务收入0.842万亿美元业务收入0.786万亿美元较2015年下降6.7%业务收入0.171万亿美元业务收入0.125万亿美元较2015年下降26.9%业务收入0.227万亿美元业务收入0.276万亿美元较2015年增长21.7% 2023业务收入1.242万亿美元较2020年增长4.7%业务收入0.822万亿美元较2020年增长4.3%业务收入0.095万亿美元较2020年下降23.8%业务收入0.325万亿美元较2020年增长17.7% © 2025TechTarget, Inc. All rights reserved.Unauthorized reproductionprohibited.Source: Omdia运营商向科技公司的转型及挑战随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路