Vertical Aerospace Ltd 美股招股说明书（2025-05-16版）

Vertical Aerospace Ltd. (EVTL) 正在通过 F-3 表格在美国证券交易委员会进行“货架”注册，计划分阶段发行总额不超过 2 亿美元的美国普通股、优先股、认股权证、认股权和单位。本次注册说明书提供了所发行证券的一般描述，但每次发行时都会提供补充说明书，其中包含有关证券、发行金额、价格和条款的具体信息。

公司是一家全球航空航天技术公司，专注于设计、制造和销售零排放电动垂直起降飞行器（eVTOL），用于先进的空中交通市场。公司成立于 2016 年，已设计、建造并飞行了两个亚规模原型机，目前正在开发旗舰 eVTOL 机型 VX4，计划于 2028 年获得认证。VX4 目标是能够搭载一名飞行员和最多四名乘客，飞行距离高达 100 英里，巡航速度为每小时 150 英里，同时产生最小的噪音和零运营排放。

公司是一家开曼群岛豁免公司，其业务受开曼群岛公司法管辖。公司授权发行 2 亿股面值 0.001 美元的普通股和 1000 万股面值 0.001 美元的优先股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已发行和流通 84602721 股普通股。公司目前只有一股普通股，所有已发行和流通的普通股均已全额缴款且不可评估。

公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为 EVTL。截至 2025 年 5 月 16 日，公司普通股的最后交易价格为每股 5.77 美元。

公司是一家“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，因此可以选择遵守某些降低的公开公司披露和报告要求。投资公司证券涉及风险，投资者应在购买任何证券之前仔细考虑风险因素，包括有限的运营历史、对资本的需求、有限的现金和现金等价物、运营亏损以及对额外资本的依赖。

公司计划将净发行收益用于一般公司用途，包括运营资金、研发、制造和销售 eVTOL 飞行器。公司还可能发行优先股、认股权证、认股权和单位，这些证券的具体条款将在补充说明书中说明。

公司证券的发行和销售可能通过代理人、承销商、全国性证券交易所、场外交易市场或其他方式完成。公司可能参与市场报价发行、衍生品交易和私下谈判交易。

公司受开曼群岛法律管辖，与美国公司法律存在差异。例如，开曼群岛公司没有累积投票权，股东诉讼的执行也可能存在困难。公司已指定 Cogency Global Inc. 作为其在美国接收诉讼服务的代理人。

公司已聘请普华永道会计师事务所作为其独立审计和会计专家。公司网站上的信息不属于本次注册说明书的一部分。