First Busey Corp美股招股说明书(2025-05-15版)

核心观点：

• First Busey Corporation 拟通过本次发行 800 万股 BUSEP，每股代表 B 类优先股的 1/40 权益，用于赎回 2030 年到期的高级次级票据，并支持 Busey Bank 的资产负债表增长。
• B 类优先股为非累积、永久性优先股，利率为 8.25%，每年支付四次，自 2025 年 9 月 1 日起开始支付。
• B 类优先股的清算优先权为每股 1,000 美元，在清算、解散或清算时，优先于普通股和其他次级证券。
• B 类优先股没有投票权，但在特定情况下，持有人可以委托保管银行进行投票。
• 本次发行拟在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“BUSEP”。
• 投资者应仔细阅读风险因素，包括信用风险、利率风险、监管风险和流动性风险等。

关键数据：

• 发行数量：800 万股 BUSEP
• 每股价格：25.00 美元
• 保管银行：Computershare Trust Company, N.A.
• 交易场所：纳斯达克全球精选市场

研究结论：

• 本次发行将为 First Busey Corporation 带来约 1.97 亿美元的净收益。
• B 类优先股的发行将增强 First Busey Corporation 的资本实力，并为其提供更多财务灵活性。
• 投资者应谨慎评估风险，并根据自身情况做出投资决策。