Simmons First National Corporation (SFNC) 拟通过 Rule 424(b)(5) 规则进行非公开发行，募集约 2.5 亿美元资金，用于普通股，每股面值 0.01 美元。本次发行的具体条款，包括价格、发行股份数量、投资风险以及公司财务状况等特定信息，在本次招股说明书补充文件中进行详细说明，并更新了招股说明书和文件中引用的其他文件中包含的信息。
公司是一家根据 1956 年银行控股公司法注册成立的金融控股公司，总部位于阿肯色州 Pine Bluff，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总合并资产为 266.9 亿美元，总合并贷款为 171.1 亿美元，总合并存款为 218.2 亿美元，股东权益为 35.5 亿美元。公司通过其子公司在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州、俄克拉荷马州、田纳西州和德克萨斯州的市场提供银行和其他金融产品和服务。
公司寻求通过专注于良好的资产质量、保持强大的资本、管理流动性状况、提高运营效率以及通过有机增长和并购其他金融机构的机会增长来建立股东价值。公司的经营理念是通过对客户的服务和运营的诚信来建立牢固、深入的客户关系。虽然公司近年来已发展成为一家区域金融机构，也是阿肯色州最大的银行/金融控股公司之一，但公司仍然强调，在可行的情况下，以社区为基础，关注当地员工，满足当地银行需求，并在他们服务的市场中做出业务决策。
本次发行预计在 2025 年第三季度完成，募集资金将用于一般公司用途，可能包括对 Simmons Bank 的投资以支持预期的资产负债表重组和持续增长。如果本次发行在 2025 年第三季度完成且市场条件令公司满意，公司预计将很快进行一项集中于其投资证券组合的资产负债表重组。公司预计将重新分类约 36 亿美元面值的持有至到期证券为可供出售，然后在一项或多项交易中出售约 32 亿美元此类证券。公司预计出售将导致税后总损失约 6.086 亿美元。公司预计出售证券的收益将用于部分偿还其批发资金来源，并重新投资于收益率更高的证券。公司预计这项预期的资产负债表重组将提高其净息差，增加未来贷款增长的流动性，并更好地为其组合定位以应对利率变化。
公司管理层将在分配本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权。公司未能有效利用这些净收益可能会对其财务业绩和普通股价值产生不利影响。公司预计本次发行的净收益将约为 2.5 亿美元，具体取决于承销商是否行使购买额外股份的期权，在此情况下，公司将扣除承销商折扣和预计发行费用。
公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“SFNC”。公司普通股没有优先权、认股权、赎回权、偿债基金或转换权。在公司的破产、解散或清算的情况下，普通股股东必须在满足优先股股东的分配要求后才能获得任何分配。
本次发行承销商为 Stephens Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC 和 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.。公司已授予承销商一项期权，可在本次招股说明书补充文件日期后 30 天内，以相同条款和条件购买最多额外 2000 万股普通股。公司预计承销商折扣和佣金为每股 5%。公司还同意向承销商支付与其作为承销商而产生的某些合理的现金支出，包括但不限于某些法律费用和支出以及营销、分销和差旅费用。
公司已与承销商达成一项锁定期协议，在本次招股说明书补充文件日期开始，包括该日期，并通过包括 90 天在内的期限，未经 Stephens Inc. 的事先书面同意，不进行某些活动，包括但不限于：提供、质押、出售或签订出售协议、购买任何期权或签订购买协议、授予任何期权、权利或凭证以出售、设立一个“看跌等价头寸”、以其他方式处置或转让任何普通股或任何可转换为或可交换或可行使为普通股的证券，无论普通股是在本次招股说明书补充文件日期时拥有的，还是在该日期之后获得的，或者（针对公司而言）提交或导致提交与任何受限制活动相关的任何注册声明；进入任何掉期、对冲或任何其他协议或交易，或任何转移其普通股或任何可转换为或可交换或可行使为普通股的证券的经济后果，无论掉期、对冲或交易是否以交付普通股或其他证券或现金或其他方式结算；或公开披露进行任何此类提供、质押、出售或处置的意图，或进入任何此类掉期、对冲、交易或其他安排。
公司预计本次发行的净收益将约为 2.5 亿美元，具体取决于承销商是否行使购买额外股份的期权，在此情况下，公司将扣除承销商折扣和预计发行费用。公司预计将使用本次发行的净收益进行一般公司用途，可能包括对 Simmons Bank 的投资以支持预期的资产负债表重组和持续增长。如果本次发行在 2025 年第三季度完成且市场条件令公司满意，公司预计将很快进行一项集中于其投资证券组合的资产负债表重组。公司预计将重新分类约 36 亿美元面值的持有至到期证券为可供出售，然后在一项或多项交易中出售约 32 亿美元此类证券。公司预计出售将导致税后总损失约 6.086 亿美元。公司预计出售证券的收益将用于部分偿还其批发资金来源，并重新投资于收益率更高的证券。公司预计这项预期的资产负债表重组将提高其净息差，增加未来贷款增长的流动性，并更好地为其组合定位以应对利率变化。
