美国联合能源美股招股说明书(2025-05-09版)

Alliant Energy Corporation计划发行高达1.3亿美元面值每股0.01美元的普通股，发行将通过分销协议进行，该协议涉及多个代理商、远期销售商和远期购买方。发行将在纳斯达克全球选择市场进行，股票代码为“LNT”。

发行条款：

• 发行总额最高可达13亿美元。
• 发行将在2028年12月31日之前，或达到13亿美元销售目标时终止，或根据协议条款随时终止。
• 代理商将作为销售代理人，收取每股1.00%的佣金。
• 远期销售协议将涉及远期购买方借入普通股，并由远期销售方出售以对冲风险。
• 远期销售方将获得佣金，反映在远期购买方支付的降低初始远期销售价格中。
• 公司不会在远期销售协议下最初获得任何销售收益，除非选择实物结算。

资金用途：

• 发行净收益将用于一般公司目的，可能包括偿还债务、再融资、回购或赎回股票、营运资金、建设和购置支出以及投资。

风险因素：

• 普通股市场价格可能波动显著。
• 大量股票出售或市场认为可能发生此类出售，可能对股价产生不利影响。
• 未来发行额外证券可能进一步稀释股东权益。
• 远期销售协议的结算可能导致每股收益和净资产收益率稀释。
• 公司面临多种风险，包括监管、经济、运营和技术风险。

其他信息：

• 公司是一家能源服务提供商，主要业务为通过其子公司IPL和WPL为中西部的客户提供电力和天然气服务。
• 公司的普通股受威斯康星州法律和公司章程的反收购效应条款约束。
• 公司可能发行债务证券、认股权证和股票购买合同。
• 公司已向美国证券交易委员会提交了相关文件，包括注册声明、年度报告和季度报告。