信达金融美股招股说明书(2025-05-09版)

核心观点：

Wintrust Financial Corporation 拟发行 1700 万股 F 系列优先股，该优先股为固定利率重置非累积永久优先股，股息率为 7.875%，清算优先权为每股 25,000 美元。

关键数据：

• 发行数量：1700 万股
• 优先股类型：固定利率重置非累积永久优先股
• 股息率：
  • 发行初期：7.875% 固定利率
  • 发行后：五年期国债利率 + 3.878%
• 清算优先权：每股 25,000 美元
• 发行日期：2025 年 5 月 22 日
• 上市计划：拟在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 WTFCN。

风险因素：

• 优先股和认股权证未进行投资级别评级，存在价格波动风险。
• 优先股在清算中排名低于公司普通股和其他债务。
• 优先股股息非累积且由公司自行决定是否支付。
• 公司为非经营性控股公司，主要依赖子公司分红，存在经营风险。
• 公司面临多种监管风险，包括资本充足率要求、监管政策变化等。

其他信息：

• 公司拟使用本次发行净收益赎回部分或全部 D 系列和 E 系列优先股，具体时间取决于美联储的批准。
• 公司未获得美国证券交易委员会或任何州证券委员会的批准或反对意见。

结论：

投资者应在仔细阅读风险因素后，根据自身情况决定是否投资该优先股。