2024年第四季度数字市场指数

Q42024 数字市场指数 发现本季度移动应用和数字广告的最新趋势。 SensorTower|我们的客户 顶级出版商信赖SensorTower的洞察，以增长其业务。 注意：按应用商店收入排名的顶级出版商|来源：SensorTower -所有权利保留2 下一级洞察。 data.ai现已成为ofSensorTower -所有权利保留3 目录 移动应用市场 移动市场概述5 主要市场11 主要类别16 顶级应用21 顶级手游24 数字广告市场 数字广告概述27 零售媒体广告快照35 -所有权利reserved保©留SensorTowerInc.-所有权利4 Q42024: 移动市场概述 -所有权利保留5 关于此数据： 移动应用程序方法论 SensorTower的Insights团队使用SensorTower移动应用洞察平台，整理了本报告中提供的下载和应用程序内购买（IAP）收入估计。 本报告中引用的数据反映了2024年10月1日至2024年12月31日期间AppStore和GooglePlay的下载量及IAP收入预估。 下□估算□均以每用□□□位，□意味着□有一个下□（□）会□算到每个Apple 或Google账户的总数中。 同一用户将同一应用程序下载到多个设备、更新或重新安装同一应用程序的行为不计入总数。 安卓应用安装量和IAP收入的预估仅代表来自GooglePlay商店的下载量和收入。SensorTower不提供第三方安卓商店的下载量预估。 IAP收入估算□毛收入——包含□用商店收取的任何百分比。□ -所有权利ReserveRdR©e©esSsSeeerernvnvesesoddorrTToowweerrIInncc..--AAllllRRiighttss6 IAP收入在2024年第四季度达到近400亿美元，创历史新高。 2024年第四季度，iOS和GooglePlay平台的一次性购买、订阅和付费应用全球应用内购买（IAP）收入达到394亿美元。近期各季度收入增长仅加速 ，IAP收入同比增长13.5%。全年来看，2024年全 球IAP总收入达到1500亿美元，同比增长12.5%。 $50B $45B Q42023-Q42024期间全球应用内购买收入季度数据（iOS和GooglePlay） 整体：应用程序游戏 +13.5% vs.2023年第四季度 应用程序持续推动大部分增长。非游戏应用的内购收入同比增长28.2%，达到192亿美元。应用收入正迅速接近游戏收入，仅比游戏收入少10亿美元，在2024年第四季度（与2023年第四季度近50亿美元的差距相比）。 移动游戏收入在经历数年动荡后已开始稳定。2024年第四季度，iOS和GooglePlay上的移动游戏应用内购买收入实现了适度增长，达到202亿美元。 $40B $35B$34.7B $30B $25B $20B $15B $10B $5B $36.0B $36.4B $38.3B $39.4B 来源：SensorTower注：iOS和GooglePlay合计。仅限中国为iOS。收入为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。 0 2023Q42024Q12024年第二季度2024Q32024Q4 -所有权利保留7 在iOS和GooglePlay上存在充足的收入机会。 2024年第四季度全球应用内购收入 iOSGooglePlay 游戏Non-Games游戏Non-Games iOS仍然是IAP盈利的顶级平台，2024年第四季度达到275亿美元，而GooglePlay仅为近120亿 美元。iOS在两个平台上的IAP收入占比近70% $30B $27.5B (+15.4%) $30B ，但值得注意的是，GooglePlay在中国不可用 （中国是iOS的第二大市场）。 $25B $25B 尽管2024年第四季度各平台的收入增长强劲，iOS在应用内购买（IAP）收入增长方面也超越了GooglePlay（iOS同比增长15.4%，而GooglePlay同比增长9.7%）。然而，在非游戏领域，GooglePlay的同比增长率（32%）高于iOS（27%），这表明该平台仍有大量未被开发的潜力。而在游戏领域，iOS的表现更为优异，实现了5%的同比增长，相比之下，GooglePlay则出现了1.6%的同比下降。 $20B $15B $10B $5B 6$B$B1144. $20B $15B .3311BB $10B $5B $11.9B (+9.7%) $$33..6699BB$$44..8866BB .553 $$1122. .226 $$1111. 来源：SensorTower注意：iOS和GooglePlay合计。仅限中国的是iOS。收入为毛收入——包括应用商店收取的任何百分比。 0 2023Q4 3$B$B1133. 2024Q4 .1155B0B$$77..1199BB$$77..0088BB 2023Q42024Q4 -所有权利保留8 移动应用下载已找到疫情后的新平衡。 季度全球应用下载量（2023年第四季度至2024年第四季度）iOS和GooglePlay 在2024年第四季度，iOS和GooglePlay的下载量超过340亿，同比增长1.8%（与2023年第四季度相比）。全球下载量在过去几个季度中表现显著稳定。自2023年第二季度以来，每季度的总量在 330亿到350亿之间。 45B 40B 整体：应用程序游戏 +1.8% vs.2023年第四季度 深入分析应用与游戏的趋势揭示出另一番景象。非游戏下载量在最近几个季度有所攀升，达到了22亿，这是有史以来第五次达到这一数值（也是自2021年第一季度以来第二次）。 相比之下，自2020年第二季度达到峰值以来，手机游戏下载量持续下降。2024年第四季度12亿的手机游戏下载量远低于疫情期间峰值时的150亿 ，但仍然比疫情前2019年第四季度111亿的下载量高出不少。 35B 30B 25B 20B 15B 10B 5B 33.5B 34.2B 33.7B 34.4B 34.1B 来源：SensorTower 注：iOS和GooglePlay合计。中国仅限iOS。不包括第三方安卓。 0 2023Q4 2024Q1 2024年第二季度2024Q3 2024Q4 -所有权利保留9 GooglePlay仍然主导下载市场，尽管iOS增长速度 更快。 2024年第四季度全球应用程序下载量 iOSGooglePlay 尽管在2024年第四季度，iOS平台大致占用了这两个平台IAP收入的70%，但GooglePlay占据了多数下载量（73.6%）。然而，过去四年里，GooglePlay的下载市场已经开始降温。2024年第四季度观察到的251亿下载量，是自2020年第一季度以来GooglePlay最低的总量。最近，这种下滑主要集中在游戏领域——与增长4%的非游戏应用相比，GooglePlay的游戏下载量同比下降了6% 。 30B 25B 20B 15B 游戏Non-Games 30B 25B 20B 15B 游戏Non-Games 25.1B 622 1100..6 566 1144..5 (-0.2%) 与此同时，iOS在全球范围内实现了史上第四高的下载季度。2024年第四季度的近90亿次下载仅略低于上一个季度总数。只有2020年第一季度和第二季度下载量更高，当时世界正在适应COVID-19封锁措施。 9.0B 10B (+7.7%) 5B 10B 5B BB1155..1 155BB 66..4422BB 66..9955BB 来源：SensorTower备注：iOS和GooglePlay合并统计。中国仅统计iOS。不包括第三方安卓。 011..8899BB22..0000BB0 2023Q42024Q4 2023Q4 BB99..999 2024Q4 9BB -所有权利保留10 Q42024: 主要市场 -所有权利保留11 日本移动市场在2024年末显示出复苏迹象。 日本地区的IAP收入在2024年第四季度同比增长13%，这是继2021年初开始持续下滑后的一个良好迹象。市场中的非游戏部分IAP收入几乎达到了历史最高点，而移动游戏则自2023年第一季度以来表现最佳。这种复苏将有助于推动全球大部分地区的强劲增长势头。 $15B $10B +12% 2024年第四季度按应用内购买收入排名的前十大市场iOS和GooglePlay 2023Q42024Q4 美国IAP收入持续快速增长，2024年第四季度超过135亿美元。欧洲的最新增长甚至超过了美国 。德国在该洲表现领先，达到13.4亿美元（同比增长22%）。 $5B +7% +13% -1% +22% 0 UnitedStates 中国大陆 日本 韩国 德国 来源：SensorTower注：iOS和GooglePlay合计。仅iOS为中国。收入为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。 -所有权利保留12 美国2024年第四季度IAP收入同比增长近15亿美元。 2024年第四季度iOS和GooglePlay按年同比增长的应用内购买收入增长领先市场 年增长率 IAP收入在美国从2023年第四季度到2024年第四季度增长了14.7亿美元，这一增长幅度超过了其他前五大市场总和。美国一直为应用程序开发者提供了健康的收入机会。过去五年间，美国IAP收入翻了一番以上。 +$2B +$1B 0 +$1.47B +$0.51B+0.45亿美元 +$0.24B+$0.20B UnitedStates 日本 中国大陆 德国 UnitedKingdom 日本的复苏推动其在按年IAP收入增长方面跃升至第2位，过去一年收入增长了约5亿美元。如果市场希望在达到之前的高点，仍需进一步发展——尤其是在移动游戏方面。日本的IAP收入仍比2021年第一季度创下的历史最高点低28%。 $15B $10B $5B +12% +13% 2023Q42024Q4 +7% +22%+18% 0 UnitedStates 日本 中国大陆 德国 UnitedKingdom 来源：SensorTower备注：iOS和GooglePlay合计。中国仅限iOS。收入为毛收入——包括应用商店收取的任何百分比。 -所有权利保留13 印度尼西亚为顶级市场中的增长提供了罕见的机会。 印度尼西亚是仅有的一个实现超过1%年下载增长的前五大市场。该市场即将在不久的将来超过20亿次季度下载，仅差一点在2024年第四季度达成目标。 移动应用采用似乎在其它主要市场趋于稳定。2024年第四季度，印度、美国和巴西的下载量与一年前几乎相同。 8B 6B-1% 4B 2024年第四季度iOS和GooglePlay应用下载量排名前列的市场 2023Q42024Q4 +1% -1% 2B +12% -3% 0 印度 UnitedStates 巴西 印度尼西亚 中国大陆 来源：SensorTower备注：iOS和GooglePlay合并统计。中国仅统计iOS。不包括第三方安卓。 -所有权利保留14 亚洲和非洲新兴安卓市场推动下载量增长。 2024年第四季度按年下载增长率最高的突破性市场在iOS和GooglePlay 两个亚太市场，印度尼西亚和巴基斯坦，在连续两个季度中凭借年下载量的增长引领市场。三个非洲市场完成了前五名的排名，肯尼亚在本季度加入了南非和尼日利亚的行列。 每个增长最快的市场绝大多数下载都来自GooglePlay。尼日利亚在该群体中iOS和GooglePlay的份额最为均衡，并且在2024年第四季度其下载量中仍有超过87%来自GooglePlay。与此同时，GooglePlay在巴基斯坦和肯尼亚这两个平台上占据了超过95%的下载