techUK报告-促进增长和韧性：不确定世界中的英国科技行业

2025年1月 3执行摘要 5引言 9关于本报告 10一个不确定的世界 18一个充满挑战的格局：英国面临的国际威胁 23保护与增长：机遇与建议 34支柱三：通过贸易加速增长 40第四支柱：加强国际发展和合作 44结论 英国科技领域是经济中充满活力且快速增长的部分。其增速超越英国整体经济增长，并为该国世界领先的服务的出口提供动力。然而，全球格局正在挑战该领域的持续增长和韧性。 气候变化已对贸易流和供应链产生影响。不断变化的需求数给某些商品（如人工智能图形处理器）带来压力。大国竞争回归带来的地缘政治不稳定正冲击科技行业。与此同时，美国潜在的关税以及不同国家对技术监管的迥异方法加剧了全球贸易与技术的不确定性。 In response to this shifting global landscape,政府正在改变它们的优先事项。各国正从自由贸易和全球化政策转向更加注重韧性、可持续性和国家安全。这一转变的关键要 素是产业政策的复兴，因为各国正利用贸易扭曲性干预措施来实现其目标。这一转变的很大一部分是对中国构成感知威胁的回应，许多国家正采取措施减少对中国的关键技术投入的依赖。 英国和科技行业对全球供应链中断尤其脆弱，特别是那些涉及中国的供应链。英国经济也高度依赖美国和欧盟，鉴于贸易升级的可能性，这可能使英国陷入困境，进一步提高了风险。 尽管面临这些挑战，英国拥有显著的优势。英国蓬勃发展的科技行业可以成为增长和韧性的强大引擎，尤其是在政府做出正确的政策决策时。自上台以来，新政府已采取了一些令人鼓舞的措施，包括重新关注产业战略和在关键领域的投资。 现在有必要跟进这些初步行动，采取实质性行动来确保科技部门能够抵御全球挑战，并配备好资源以继续推动英国增长。 本报告就英国政府如何确保科技行业蓬勃发展提出政策建议。这可分为四大支柱： • 政府必须确保其具备理解和应对快速发展的科技行业的的能力和专业知识，确保其各项政策协调一致，避免出现与其意图相悖的矛盾。 • 政府应与其盟友协调经济安全与产业政策，以避免有害的补贴竞赛并维持公平的竞争环境。此外，政府应利用其采购权力，并考虑对关键企业进行战略投资，以保护关键技术。报告进一步呼吁采取务实、简化的投资审查方法，并在实施出口管制和制裁时，政府应考虑对企业的影响。 • 英国应作为多边主义和自由公平贸易的领导者发挥作用。这应包括改进自由贸易协定的谈判和实施，以及努力与欧盟重新建立更好的贸易关系。此外，英国应继续其反对数字保护主义的斗争，特别是通过世界贸易组织，并与高价值及理念相似的国际伙伴谈判更多数字贸易协定。英国应进一步依托其在国际标准制定机构中的监管优势和影响力，推动将人工智能和量子技术纳入贸易协定。 • 英国应认识到数字技术对其国际发展议程的价值，并加强其在国际技术政策方面的领导地位。它还应加强与全球合作伙伴的科研合作，并寻求与主要盟友谈判技术合作协议。 通过采纳这些建议，英国政府可以帮助确保英国科技部门继续成为英国未来增长和繁荣的关键驱动力。 增长是英国政府议程的核心，也是英国社会和经济繁荣的关键。政府已明确表达其雄心，即英国要在G7经济体中实现最持久的增长——这一点英国已经连续两年未能实现。1 实现这些增长水平将需要一个处于巅峰状态的经济体——而英国的技术部门对此至关重要。技术是英国最具活力和增长最快的部门之一，是一个主要的出口产业，并且是英国经济其他所有部分的关键连接纽带。 英国科技行业 | 关键事实 1.科技行业超越其他经济领域。- 英国政府数据显示，2023年，数字部门的实际增加值为1.1%，电信部门增加值为5.7%。相比之下，英国整体经济的增加值仅增长0.3%。2关键子行业增长速度更快，网络安全领域2024年的国内生产总值（GVA）同比增长了4%。3 1.1%数字经济增加值 2.这种增长并非新现象- 尽管英国的总地区生产总值（GVA）在2010年至2022年期间实际增长了21.5%，但数字行业增长了81.3%，电信行业增长了306%。4 81.3%数字领域增长 3.技术推动了英国世界领先的 services exports。- 2024年，英国成为首个服务出口额超过商品出口额的G7经济体。5据估计，74.9%的英国服务出口是数字化交付的。6 74.9%英国服务出口数字化交付 英国在所有行业中利用数字输入来生产出口方面优于平均水平。 4.数字内容是其他出口中不断增长的一部分。- 英国在利用数字投入来推动各行业出口方面优于平均水平——其中农业、采矿、纺织和食品行业表现突出。7 英国数字贸易在其自身的重要性日益增长。- 数字贸易出口增长速度是其他贸易的三倍，且占英国贸易总额的比例是经合组织和欧盟平均水平的两倍。8 数字贸易出口增长速度是其他贸易的三倍。 6.techUK的成员雇佣了110万人并且2023年总营业额达到3290亿英镑，预计年增长率为10%。9 10%估计的年增长率 这一成功建立在国际基础之上。科技长期以来一直是一项全球性事业。国际合作一直是尖端学术研究的标准做法。公司在全球范围内开设研发中心，以商业化这些技术，数字产品的贸易也自由地跨越国界。 所有这些成功的支柱都不再是可以理所当然地接受的。 科技行业正面临强劲的逆风。正如下文将探讨的，不断加剧的地缘政治紧张局势以及对经济和技术安全的担忧已经改变了游戏规则。日益增长的数字保护主义在原本不存在壁垒的地方树立了障碍。国家主义的政策制定方式越来越影响各国在人工智能和半导体等关键和新兴技术上的应对方式。这通常伴随着强硬的产业政策，这些政策在特定司法管辖区追求零和博弈式的吸引和保留创新活动，而对其他地区造成损害。如果美国重拾“美国优先”路线，并伴随关税措施，甚至对友好的贸易伙伴如英国实施，这将进一步加剧不确定性，即便会开启新的机遇，例如美英数字贸易协定。 这些令人担忧的趋势使英国陷入了困境。作为一个依赖贸易的中等规模经济体，英国极易受到地缘政治冲击。此外，与美国、中国或欧盟相比，英国缺乏财政实力，这意味着英国实施大规模补贴的能力有限。 鉴于这一点，如果政府要成功实现其增长目标，那么将发展英国科技产业置于其政策的核心就必须是首要任务。各种战略必须认识到该产业作为推动其他经济部门发展的重要引擎的作用，意识到国际上科技产业所面临的机遇与风险，并协同一致地朝着同一个方向努力。 在这个充满不确定性的世界中，英国肩负着重要使命。国际合作与协作比以往任何时候都更为关键。贸易能够提升繁荣与生活水平，尽管其影响需要比过去更好地加以管理。英国能够也必须成为这些国际联系的坚定倡导者。 要做到这一点，英国必须采取行动。这应该从加强英国与欧盟的关系开始。尽管英国是一个全球经济强国，但英国最重大的经济、文化和安全联系与利益仍然根植于欧洲。一个焕然一新的英国-欧盟关系是英国科技行业长期成功与安全的基石。 超越欧盟，英国必须应对特朗普的美国。这其中既有机遇也有风险。例如，若任何协议不损害英国在欧盟的数据充分性地位，就达成英国-美国数字贸易协议，甚至全面自由贸易协议，将是对两国政府的重要成就，并能为科技行业带来提振。但仍有其他重大风险。最突出的是，英国在对待中国的方式上可能面临向美国看齐的更大压力。正在进行的“中国审计”的结果将为英国政策植根于其真实利益（进攻性和防御性），并使政府能更好地校准未来政策——在适当情况下与美国保持一致，并提供更多证据说明这样做将损害英国利益。 尽管欧盟、美国和中国之外存在机遇。英国必须主动促进全球合作与协作，以支持其科技产业。无论是追求国际监管领导力并推动规范协调，优化英国对全球标准的影响力，促进与伙伴国在先进技术上的研究与合作，还是谈判行业协议以保护关键供应链，政府都必须对能够发挥的作用具有前瞻性思维。事实上，在一些新兴领域，如人工智能和量子计算，如何将这些技术纳入贸易协定尚待开拓新天地。 这些要求绝非易事。现有挑战的规模和机遇的类型都是相当严峻的。但如果英国政府能够驾驭这些不确定的局势，它将有助于使英国的技术行业具备成为新复苏和增长中的英国经济的强大推动力的能力。 本报告其余部分分为三个部分。第一部分将更深入地探讨科技行业面临的国际趋势。其中包括在更具保护主义和暴力色彩的世界中规范被侵蚀、贸易政策中出现除商业便利性之外的其他优先事项，以及工业政策使用日益增多。 第二部分探讨了其对英国的影响以及横跨经济、贸易和安全领域中的威胁格局。 随后，最后一部分提出了一系列政策建议，旨在帮助科技行业实现英国的经济发展和韧性。这些建议分为四大支柱：构建政策协同性与持久性、实现安全与韧性、通过贸易加速增长、以及加强国际发展与合作。 报告作者 世界经济论坛最新发布的全球风险报告已凸显当前的全球逆风（图1）。在为期两年和十年的时间尺度上，形势明显悲观，且三分之二的专家受访者预计到2034年，全球性灾难风险将要么迫在眉睫，要么处于较高风险水平，政策制定者需为应对这些风险而努力。11 全球贸易与经济体系正面临前所未有的境地。一系列相互交织的危机和长期趋势正在摧毁冷战结所言，我们正ﻭﺯ束后共识的残余。正如亚当·托处在“多重危机”的时代。10 这些风险正以多种方式显现。气候变化对全球贸易的影响日益加剧，特别是对供应链的影响。例如，巴拿马运河正遭受有记录以来最严重的干旱，导致这条关键贸易动脉的航运量锐减。这种情况很可能成为新常态，预计未来该运河每年只能以满负荷运力运行三个月或四个月。此外，中国河流水位急剧下降，影响了集装箱航运，即使海平面仅出现适度上涨，到2050年，世界上许多最繁忙的海港也可能变得无法使用。12预计气候变化的外溢影响将对英国造成的经济成本将十分显著，即使不考虑电力和水资源短缺对数据中心等关键数字基础设施的影响。13 这在中东地区的冲突中更为明显。技术在持续冲突中呈现出新的武器化趋势。例如，以色列入侵情报机构在传呼机的电池中安放炸药，引爆后伤及数千人，其中包括许多平民。17正如克里斯·米勒在《金融时报》上所写，这一事件“应该在全球供应链管理这个原本沉闷的世界中激起一阵恐惧的震动”。18 虽然公司知道处理网络和软件漏洞的必要性，但它们并不自信自己已具备充分能力应对这些日益增长的威胁。许多人甚至不审查这些风险。一项英国政府对网络安全事件的调查发现，只有11%的企业会审查其直接供应商带来的网络风险，而关注更广泛供应链的企业则更少。对于大公司来说，情况也并非好多少——审查直接供应商的比例上升至48%，而关注更广泛的范围的比例仅为23%。19鉴于日益复杂的物理和数字供应链，这凸显了敌对行为者进行网络攻击的攻击面增加。 与此同时，近年来暴力冲突已达到数代人未见的规模。全球和平指数发现，卷入冲突的国家数量超过了二战以来的任何时候，造成了难以估量的人道灾难，同时也带来了严重的经济影响，据估计，2023年的经济损失高达19.1万亿美元。14 技术和其供应链在这些冲突中被利用，并面临日益增长的威胁。乌克兰战争见证了技术在战场内外以新的方式被使用，包括在信息战中使用人工智能，以及使用远程传感和面部识别技术，这些技术也可能带来人权风险。15这些发展伴随着针对非交战国国家的网络攻击增加，有“亲克里姆林宫的黑客……被指在针对德国、希腊、波兰、瑞士和捷克共和国的攻击中扮演了角色。”16民用与军用技术之间的界限从未如此模糊。 来自冲突的技术风险甚至延伸至海域，俄罗斯活动的增加引发了关于支撑全球通信基础设施（包括绝大多数互联网流量以及超过1万亿美元的每日全球金融交易）的关键海底电缆脆弱性的担忧。20大约有60条海底电缆将英国与全球连接起来，这些电缆是潜在的重大脆弱点。21 地缘政治紧张局势即使在保持在较低水平时，也会产生重大影响。 与冲突有关。美国和中国之间的竞争持续影响全球贸易和技术，导致世界经济碎片化。两国之间贸易战（始于特朗普总统第一任期，并在拜登总统任内持续）的成本对美国消费者和企业而言十分显著。除了商品价格上涨外，关税还导致了裁员、工资降低以及研发