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美国银行美股招股说明书(2025-04-30版)

2025-04-30 美股招股说明书陈曦

票据概述: 该票据与英伟达公司普通股、纳斯达克100指数和技术板块选择SPDR基金（XLK）的表现挂钩，若未在到期前被提前赎回，则约为3年期，无定期利息支付，且不会在任何证券交易所上市。
价值与风险: 若英伟达或纳斯达克100指数表现最差，其内在价值下降幅度超过40%，则投资者将面临1:1的下行风险，本金最高可能损失100%。否则，若票据未被赎回且最低表现标的资产的终止值不低于其起始值的60%，投资者将收回票据本金金额。
自动赎回机制: 自2026年5月14日起，若发生赎回事件，投资者每月可自动赎回等于适用呼叫金额的金额。若在呼叫观察日，某标的物的观察值大于或等于其呼叫值，则该标的物将被视为发生了“赎回事件”。
关键数据: 票据的初始估计价值预计在每1,000.00美元面值票据的894.70美元至954.70美元之间，低于公开发行价格。票据的估值日期为2028年5月9日，到期日为2028年5月12日。
风险因素: 票据投资回报率可能低于同等期限的传统债务证券的收益率，且不计息。票据可能面临强制赎回或自动赎回，这将限制投资者的回报。此外，票据的支付取决于发行人BofA Finance和担保人BAC的信用风险，以及标的资产的表现。
标的资产: 票据与英伟达公司普通股、纳斯达克100指数和XLK的表现挂钩，其中XLK衡量美国股票市场中技术和电信行业的表现。
税务相关风险: 美国联邦所得税后果不确定，可能对票据持有人不利。非美国持有人可能需要缴纳美国联邦所得税或预扣税，具体取决于其税务状况和与美国的关联程度。
信息披露: 有关票据的更多信息，请参阅本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书。