中国新能源汽车：2024年总结与2025年预测

2024年总结

2024年新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%。虽然增速比2023年回落2.37个百分点，但国内新能源乘用车销量呈现加速态势，中汽协口径增长39.7%，上险数口径增长高达48.24%。国内插混（含增程）上险数增长91.69%，纯电增长也加速，增幅27.72%，比2023年增加近4个百分点。

品牌格局：

• 比亚迪保持强势，特斯拉增速落后大盘，上通五快速增长。
• 领先集团总体格局未变，但吉利已完成新能源转型，奇瑞、长安紧随其后。
• 华为和小米强势崛起，新势力新品牌挑起大梁。

销量结构：

• 国内销售占主导，出口增长受阻。
• 乘用车增速快于商用车。
• 插混（含增程）增长迅猛，纯电动加速发展。

车型格局：

• 纯电："比特五"格局稳固，吉利转型成功。
• 插混：比亚迪遥遥领先，问界紧追理想。
• 新品牌销量排行榜显示，新势力和新品牌表现突出。

级别走势：

• 各级别车型加速电动化，B级和C级车电动化比例最高。
• SUV销量领先，A级车紧随其后，A00级车保持快速增长。

2025年预测

核心预测：

• 2025年新能源汽车增速约32%，中汽协口径销量达到1700万辆，新能源乘用车上险数达1500万辆。

主要趋势：

1. 油电形势互换：消费者心智加速转变，国内消费刺激政策延续，推动销量超预期增长。
2. 智驾技术提升：智驾高端战、普及战同时进行，消费者接受度提升。
3. 插混增程纯电化：大电池+超长纯电续航成趋势。
4. 出口面临挑战：新能源汽车出口增速相对悲观，预计仅增长10%左右，达到140万辆。

车企目标：

• 多家车企发布2025年销量目标，预计整体销量将保持高速增长。