HA 可持续基础设施资本股份有限公司美国招股说明书（2025年4月24日版）

核心观点：

• HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.（HASI）正在向其2024年7月1日和12月12日发行的未注册的6.375%绿色优先无担保票据（“原始票据”）的持有人提供交换要约，以换取同等面值的已注册的6.375%绿色优先无担保票据（“交换票据”）。
• 交换票据将与原始票据具有实质相同条款，但交换票据将已根据1933年证券法进行注册，并且不会受到原始票据的转让限制和注册权以及相关的附加利息条款的影响。
• 交换要约将于2025年5月22日到期，原始票据持有人可以选择在到期前任何时间撤回其要约。
• 如果原始票据持有人未参与交换要约，则其持有的原始票据将继续受到转让限制，并且可能难以转让。
• 交换要约的目的是满足注册权协议下的某些义务，HASI不会从交换要约中获得任何收益。
• 交换票据将由Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P.（“运营合伙企业”）及其子公司Hannon Armstrong Capital, LLC、HAT Holdings I LLC、HAT Holdings II LLC、HAC Holdings I LLC和HAC Holdings II LLC（“担保人”）提供担保。
• 交换票据的信用评级可能发生变化，这可能会影响其市场价格或流动性。
• 交换票据目前没有交易市场，HASI不打算将其上市，因此预计不会形成活跃的公共市场。

关键数据：

• 原始票据和交换票据的总额均为10亿美元。
• 原始票据和交换票据的到期日均为2034年7月1日。
• 原始票据和交换票据的利率均为6.375%。
• 交换要约将于2025年5月22日到期。

研究结论：

• 参与交换要约涉及风险，原始票据持有人应仔细考虑风险因素，并在做出决定之前咨询财务顾问。
• 交换票据的持有人可能需要遵守证券法的规定，才能将其转让给非关联方。