Wheeler Real Estate Investment Trust Inc. 美股招股说明书（2025-04-15版）

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (以下简称“公司”) 于 2025 年 4 月 10 日同意向两家未关联的证券持有人（合称“投资者”）发行 1,437,800 股其普通股（面值 0.01 美元/股，简称“普通股”），作为交换，投资者分别提供 102,700 股公司 D 系列累积可转换优先股（简称“D 系列优先股”）和 102,700 股公司 B 系列可转换优先股（简称“B 系列优先股”，两者与 D 系列优先股合称“优先股”）。每项交换涉及以 1 股 B 系列优先股和 1 股 D 系列优先股换取 14 股普通股。交换于 2025 年 4 月 10 日及随后的两个工作日完成结算，公司未因此收到任何现金，且已注销并取消已交换的优先股。

公司依据 1933 年《证券法》（修订版）第 3(a)(9) 条的豁免条款发行普通股，该条款允许公司向现有证券持有人发行证券，且未支付任何佣金或其他直接或间接的报酬。本 8-K 报告不构成公司以任何证券交换普通股、D 系列优先股、B 系列优先股或其他证券的要约。