计算机行业周报：贸易摩擦不断升级，加速我国IT自主可控

行情回顾

本周申万计算机行业指数下跌5.79%，在31个申万一级行业中排名第24位。年初至本周五（4月11日），计算机行业累计下跌0.25%，跑赢沪深300指数4.43pct。

全球贸易摩擦与自主可控趋势

全球贸易摩擦不断升级，中美关税博弈持续激化，美国将针对中国ICT产品的关税税率提升至125%，中国同步提高对美国进口商品的加征税率至同等水平。在此背景下，我国IT产业自主可控的必要性和紧迫性进一步提升。

国内基础软硬件梳理及国内外对比

1. CPU：中国服务器CPU市场中，国产厂商市占率约为23%，Intel和AMD合计份额仍高达77%。华为鲲鹏、海光信息的CPU产品性能可对标国际主流产品，替代潜力较大。
2. AI芯片：2024年中国加速芯片市场规模超过270万张，中国本土人工智能芯片品牌出货量约82万张，约占30%，其余70%份额仍被国外厂商占据。华为昇腾、海光、寒武纪等产品持续加速迭代。
3. 操作系统：桌面端，Windows市占率仍高达80%，国产桌面操作系统主要玩家包括麒麟、统信、中科方德等。移动端，鸿蒙已成为全球第二大操作系统，预计5月将推出鸿蒙PC。
4. 数据库：2023年中国关系型数据库管理软件（本地部署）市场中，Oracle、微软、SAP、IBM四家国外老牌厂商占比超过37%。华为以14.42%的市占率位居第二位，达梦数据占比为7.45%，位居第四位。
5. AI大模型：中美AI模型差距持续缩小，全球大模型评分排名前十的模型中，DeepSeek-R1和阿里QwQ32B分别位居第六和第八位。应用层面，我国的夸克、豆包、DeepSeek、元宝、Talkie AI等多款AI应用跻身全球排行榜前十。

投资建议

关税背景下看好当前科技行业自主可控趋势，重点推荐海光信息、金山办公、科大讯飞、中国长城等。

风险提示

信创政策落地不及预期，市场竞争加剧，宏观经济下行风险。