2024年全国物流地产市场报告

物仓数字死究完 2024年全国物流地产市场报告 物联云仓数字研究院研究及绘制20250350ycLtd 相关说明M联仓数字研究院完 数据来源和说明 本报告所有数据来源于物联云仓天镜大数据平台和中国土地市场网等网站公开资料，截至时间为2024年12月31日， 本报告中存量、增量、租金和空置率的统计对象为证照齐全、市场化的非保税高标仓库，不包括“二房东仓库。报告中所指“租金”，包含税费，物业费用等，已折算免租期和装修期， 报告中的数据，仅包含物联云仓天镜大数据平台收录的城市数据，存在一定的局限性，分析结果以反映发展趋势为主，仅供参考 收录的城市 长三角城市群：苏州市、上海市、嘉兴市、杭州市、南京市、无锡市、合肥市、宁波市、绍兴市、南通市、淮安市、芜湖市、湖州市、金华市、徐州市、温州市、常州市、台州市、镇江市、扬州市、六安市、滁州市、衢州市、丽水市、马鞍山市、盐城市、舟山市、淮北市 京津翼城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家庄市、唐山市、保定市、张家口市、衡水市、邯郸市 珠三角城市群：东莞市、佛山市、广州市、肇庆市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江门市 长江中游城市群：武汉市、黄石市、鄂州市、黄冈市、孝感市、成宁市、襄阳市、荆州市、荆门市，湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、常德市、南昌市、九江市、抚州市 咸渝城市群：重庆市、成都市、德阳市、眉山市、绵阳市、南充市、泸州市、内江市 其他地区：安顺市、包头市、北海市、吕吉回族自治州、澄迈县、大连市、大同市、倍州市、德州市、东营市、福州市、抚顺市、阜新市、赣州市、贵阳市、哈尔滨市、海东市、海口市、鹤壁市、呼和浩特市、济南市、济宁市、揭阳市、吾中市、酒泉市、开封市、昆明市、拉萨市、兰州市、临沂市、柳州市、洛阳市、漯河市、南宁市、盘锦市、莆田市、黔南布依族苗族自治州、青岛市、清远市、泉州市、厦门市、沈阳市、太原市、泰安市、威海市、潍坊市、乌鲁木齐市、西安市、咸阳市、烟台市、银川市、营口市、漳州市、长春市、郑州市、驻马店市、淄博市 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 数字研究院 全国高标仓概览 C 目录02重点城市群分析 ONTENTS 03高标仓市场展望 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 01 全国高标仓 概况 市场存量数字研究院完 截至2024年底，全国非保税高标仓市场现有总存量攀升至165亿m2，同比增幅达到947。市场分布不均衡，前五名省市（江苏、浙江、广东上海和天津）的总体量占据了全国总量的5003：而排名最后的五个省市（新强，、内蒙古、宁夏、青海和西藏）的总体量则仅占全国总量的 066。2024年新增供应入市共计98261万m2，相比2023年的149133万m2有显著回落。 （万m2）2024年Q4非保税高标仓市场现有存量规模TOP10万m22024年非保税高标仓本年增量规模TOP10 4000400 3000300 2000200 1000100 江苏浙江广东上海天津湖北四川山东河北重庆广东上海江苏浙江安徽天津河北山东湖北贵州 2023年2024年2023年2024年 数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 租赁态势数字研究院完 2024年，全国非保税高标仓市场进入深度调整期。传统制造业适受出口市场疲软与经济结构战路性调整的双重冲击，对高标仓的需求增长受到储企业不得不采取降价促销策路，以吸引租户入驻，缓解空置压力。整体而言，2024年全国高标仓租赁市场呈现出租金和空置率双降的局面。 2024年Q4各省市区重点仓储指标同比变化表2024年Q4各省市区平均租金 TOP10 北京911 960 贵州 1557 760 1269 648 内蒙 1026 303 广东江苏 4731415 396151 江西 广西 2086 1734 186 644 浙江 1305 422 西藏 2273 233 省市区平均租金同比空置率同比省市区平均租金同比空置率同比北京市 上海市 广东省江苏省 福建750868重庆7901096 安徽332320河北2210959 浙江省 885533天津1678352福建省 四川 1125 059 黑龙 1264 296 山西 1747 1527 088 373 甘肃宁夏 1409 447 599 2496 陕西642645湖北1511868 安歌省湖南省 青海 256 045 河南 2993 1555 陕西省 山东 1431 237 辽宁 015 046 四川睿 1784052吉林237011 新疆5731726000200040006000 备注：按平均有效相金（折算免租期、装修期后的相金）从高到低排列。数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 租户类型数字研究院完 2024年，全国高标仓租户结构依然保持多元化分布，三方物流和电商作为核心租户，占据显著市场份额。三方物流行业在2024年增长态势明显电商行业凭借庞大的业务规模以及高效运营模式，在高标仓租赁市场中依然占据重要地位。此外，快递快运、零售批发、制造业、冷链等其他行业作为补充租户群体，也共同构成了全国高标仓租户的完整图景。 非保税高标仓租赁成交租户行业类型占比2024年全国重点城市群主要成交租户类型 三方物流 电商 区域成交占比前三类的租户 快递快运长三角城市群三方物流、快递快运、电商 零售批发业京津冀城市群三方物流、零售批发业、电商 制造业珠三角城市群电商、零售批发业、制造业 其他 冷链成渝城市群三方物流、电商、快递快运 2023年占比2024年占比长江中游城市群快递快运、三方物流、零售批发业 数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 未来增量物联仓数字研究院完 2025年，高标仓市场的新增供应量预计将达到峰值，随后逐年下降。这一变化主要源于地产开发商的投资意愿显著下降，对新项目的投资决策 变得更为谨慎，普追采取观望态度。在地区分布上，东部沿海地区如广东、浙江、上海和江苏新增规模较大，其中广东尤为突出。相比之下，中西部地区的新增规模较小，但未来随着产业转移和政策的推动，物流需求持续增长，这些地方的高标仓新增供应也可能随之增加。 万m22025年预计新增非保税高标仓规模TOP10 500 400 300 200 2025年 预计新增供应新增供应前三个省市 174986万m2广东省、浙江省、上海市 2026年 预计新增供应新增供应前三个省市 118117万m2广东省、湖北省、海南省 100 广东浙江上海江苏北京河北山东四川河南天津 2027年 预计新增供应新增供应前三个省市 17516万m2广东省、天津市、河北省 数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 仓储用地数字研究院完 2024年，全国仓储用地一级市场成交数据下滑较明显。总用地面积1239万亩，同比下降2801：平均成交单价2694万元亩，同比下降786。 这一变化，深刻反映了地产开发商在当前经济环境下的投资意愿明显减弱，对投资决策变得更为谨慎和审慎。同时，全国物流地产市场整体呈现收缩的态势，市场低迷的氛围愈发浓厚，也进一步拉低了仓储用地的成交价格。仓储用地的紧缩趋势，预示着未来高标仓的新增供应将会减少。 亩2024年仓储用地一手市场成交规模TOP10万元亩）2024年仓储用地一手市场平均成交单价TOP10 16000200 12000150 8000100 4000 山东内蒙古河南河北四川湖北广东江苏陕西云南北京广东浙江重庆海南湖南山东广西云南福建 2023年2024年2023年2024年 数据来源：中国土地市场网，物联云仓数字研究院整理数据来源：中国土地市场网，物联云仓数字研究院整理 2024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 指标概览物联仓数字研究院 现有存量本年度增量 1651909万m98261万m 同比947同比3411 平均租金2024年Q42025年预计增量 2308元m月全国非保税高标仓174986万 同比1174主要指标同比8966 空置率本年仓储用地一手成交 19311239万亩 同比161同比2801 致据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 102024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 02 重点城市群 分析 重点城市群市场概览数字研究院完 现有存量 2025年预计增量 1：存量（万m2）R：平均租金（元m2月）V空置率 京津莞城市群 188578 R2276V2812 C 长江中游城市群 1149178 长三角城市群 1596397 R2739 R1708V2632 成渝城市群 1147768 R1841 V1021 V1319 道北省 上海市 珠三角城市群 1173573 R3534 V418 致据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 122024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 长三角城市群一一总体态势数字研究完 截至2024年底，长三角城市群非保税高标仓存量占全国总体量的3610，领跑全国主要城市群。2024年市场呈现“高位供应叠加需求疲软”的双重特征：新增供应量38757万M2，虽同比有所回落，仍处于历史高位。需求端受三重因素制约：国内消费疲软，跨境电商需求增速放缓以及 大型电商自建仓库。虽然第四季度内需相关行业的需求有所回升，但全年整体需求仍偏低。尽管通过租金降价推动了短期去化，但租金仍未筑底。 万m2 长三角城市群保税高标仓历史租金和空置率长三角城市群非保税高标仓新增供应 40301000 25 30 20 800 600 2015 400 10 10 200 5 00 2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q42023年2024年2025年e2026年e 平均租金（元m月）一空置率2023年2024年2025年（e）2026年（e 数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 132024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 长三角城市群一一重点城市上海数字研究院完截至2024年底，上海高标仓市场存量占长三角城市群总量的1636，主要分布在金山区、奉贤区、浦东新区等区域。本年新增供应主要来自奉 贤、浦东新区和青浦。而苏州、太仓、昆山、嘉兴等环沪城市同步迎来供应高峰，以更低租金吸引上海租户外迁，加剧上海市场压力。从市场表 现来看，部分区域租金已经筑底，整体市场租金基本平稳。但20252026年预计将新增供应21079万m2，市场去化压力将增大。 现有存量上海市各区县非保税高标仓2024年Q4租金和空置率 6060 97581万m2 本年度增量 13909万m2同比：14035 平均租金 3867元m月同比：1289 5050 4040 3030 2020 1010 空置率普陇区闵行区浦东新区青浦区嘉定区宝山区奉贤区松江区金山区02911同比：474个百分点有效租金（元m月）一空置率 数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台数据来源：物联云仓数字研究院天镜大数据平台 142024年全国物流地产市场报告20250350ycLtd 京津冀城市群一一总体态势M联仓数字研究院完 截至2024年底，京津冀城市群的非保税高标仓存量占全国总体量的1142。全年新增供应量为10571万m2，较上年有所回落，主要集中在天津， 廊坊和北京等地。受大体量新增供应冲击，叠加国内消费市场波动、制造业整体下滑以及电商自建仓库等因素影响，市场需求表现较为疲软。为吸引租户，开发商普遍采取降价策略，推动去化速度，全年