通信行业专题研究：算力基建带动光芯片需求持续增长，河南省“追光逐芯”助力国产芯片突围

核心观点

• 算力基础设施是支撑AI模型训练、推理及应用部署的关键要素，全球算力规模持续提升，智算占比将超过90%。
• 光芯片是AI服务器数据传输的核心组件，负责实现光电信号转换，AI服务器对光模块的需求量显著高于传统服务器。
• 高速率光芯片技术壁垒高，光芯片行业受益于国产替代，美日等发达国家光芯片技术领先，我国25G及以上高速率激光器芯片国产化率较低。
• 河南省大力支持算力产业，重点发展光芯片，以“一核四极多点”为核心框架进行算力产业布局，计划到2026年年底，全省算力规模超过120 EFLOPS。
• 河南省光芯片企业仕佳光子是我国领先的光电子核心芯片供应商，掌握自主芯片的关键技术，基本形成光芯片完整产业链。

关键数据

• 2023年全球计算设备算力总规模为1397 EFLOPS，同比增长54%，其中智算规模为875 EFLOPS，占总算力比例达到63%。
• 预计未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，至2030年全球算力将超过16 ZFlops，其中智算占比将超过90%。
• 2023年全球光芯片市场的年复合增长率将达到14.86%，高速率光芯片的市场增速将远高于中低速率光芯片。
• 2023年，我国计算设备算力总规模达到435 EFLOPS（FP32），同比增长44%，其中智算规模达到289.4 EFLOPS（FP32），同比增长62%。
• 2023年我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%。
• 2024年，中国移动资本开支为1640亿元，其中算力方面资本开支为371亿元。
• 2024年，中国电信资本开支为935.1亿元，其中产业数字化投资325亿元。
• 2024年，中国联通资本开支为613.7亿元，其中算力投资同比增长19%。
• 2025年，河南省计划形成布局合理、绿色低碳、高效集约、安全可靠的算力基础设施发展格局，全省算力规模超过120 EFLOPS。

研究结论

• 算力基础设施建设带动光芯片市场需求持续增长，高速率光芯片市场增速将远高于中低速率光芯片。
• 河南省光芯片产业以政策为引导、龙头企业为支撑，在无源芯片领域已实现全球领先，并逐步向高端有源芯片拓展。
• 随着AI算力高速发展、光通信技术迭代升级的背景下，河南省光芯片产业有望突破关键技术瓶颈，完善产业链生态，助力国产芯片在国际竞争中占据更重要的地位。