中信建投：中信建投证券股份有限公司2024年年度报告

于华国注册股 股票代码：1 年度报告 2024 1 中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、三 本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提 出异议。 毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 、 四 （） 告。 公司董事长刘成主管会计工作负责人金剑华代行及会计机构负责人会计主管人员赵明声明保证年 、 五 、（）（）： 度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 、 2024年11月5日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，即：每10股派发现金 六 红利人民币090元（含税），该方案已于2024年12月27日实施完毕。 公司的2024年末期利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日的股本总数7756694797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币165元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 前瞻性陈述的风险声明 、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 七 风险。本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 、 八 。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 、 九 。 本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性和完整性的情况 、 、。 重要提示 十、 重大风险提示公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体合理充裕的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面 十一 对的风险”及“风险管理”部分的内容。其他 、 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 2中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 各位股东： 2024年，面对复杂的内外部环境，中信建投证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，凝聚奋进力量，以改革精神创新党建工作，以严的标准健全全面从严治党体系，促进党的工作与经营管理深度融合，沉着应对市场波动，加快建设一流投资银行，推动公司在复杂环境中继续保持高质量发展。公司2024年全年实现营业收入21129亿元，归属于母公司股东的净利润7223亿元；截至2024年末，公司总资产566418亿元，归属于母公司股东的净资产106469亿元，加权平均净资产收益率达到822。公司在持续提升业绩基本面的同时，努力提升股东回报，注重市值管理，2024年公司首次增加中期分红，实现一年多次分红。 过去一年，我们坚持金融服务实体经济的总要求，加快推进各项业务创新发展，着力做好金融“五篇大文章”，助推实体经济企稳向好。 我们做专科技金融，加强科技企业全生命周期的金融服务。科技金融多项指标位列行业前二，保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均位居行业首位；主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名；完成对科技企业股权投资超过24亿元。 我们做精绿色金融，助力企业绿色转型。绿色金融完成多个“首单”突破，主承销绿色债券107只，主承销金额人民币57343亿元；完成首单民营陆上风电公募REITs，协助华能新能源完成年内新能源行业最大私募股权融资150亿元；持续拓展碳金融业务版图，落地上海碳市场首批碳配额回购交易和湖北碳市场首批借碳交易，达成挂钩CFETS银行间高等级绿色债券指数的收益互换交易。 我们做实普惠金融，致力于提升资本市场服务普惠金融效能。公司积极探索普惠数智中心模式，在业内较早迈出了普惠金融券商实践的实质性行动。中信建投期货下沉服务农户经营管理，推动“保险期货”和场外期权在订单农业领域的风险管理和服务保障作用。 我们做深养老金融，满足客户多元化养老金融需求。公司发挥代销优势，上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达到80；公司发挥券商资管优势，自研推出养老服务范畴系列产品，上线以来规模已达42亿元；公司发挥研究优势，累计为全国社保基金、保险系养老公司提供路演服务3300余场、专题讨论与调研460余场。 我们做优数字金融，深化“人工智能”赋能业务成效显著。推动AI大模型、大数据等数字技术在业务领域的应用，提升数字化服务效能。 过去一年，公司各项业务取得稳健发展。投资银行业务继续稳居市场前列。公司积极围绕国家重大战略开展投资银行业务，IPO项目单数及主承销金额分别位居第一名和第三名，股票主承销家数和金额分别位居第二名和第三名，北交所IPO家数和主承销金额位居行业第一名；可转债主承销家数和金额均位列行业首位。公司高度重视国际业务，持续推进境内外一体化建设，港股IPO发行规模排名中资券商第四，保荐项目家数排名第五，作为联席保荐人服务智能驾驶行业领先企业地平线机器人实现港股IPO，募集资金6087亿港元，为近两年来规模最大中国科技企业港股IPO项目；境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三。经纪及财富管理业务稳中有进，公司坚持以客户为中心的理念，着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链，证券经纪业务新开发客户同比增长超过6成，高净值客户数量创近5年新高，股票及基金投顾服务业务稳步发展。机构业务经营质效持续向好，规模和市场竞争力日益提升，公募基金托管数量位居行业第2名。固定收益业务持续推进业务体系建设，新落地跨境理财通“美债通”交易、H股“全流通”代客结售汇业务，债券销售规模位居同业第2名，连续3年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。资产管理业务结构持续优化，打造多元客户产品策略库，差异化特色化产品线布局日益丰富，主动管理能力持续提升。五家子公司深耕专业特色，深化业务协同，贡献度逐年增强。中信建投国际积极把握公司跨境一体化发展机遇，兼顾“走出去”和“引进来”，积极布局“海外业务向中国引入”；中信建投期货收入利润继续保持行业前列，聚焦期货市场功能发挥，服务实体经济和区域发展取得新成效；中信建投资本新增备案规模位居券商私募子公司第3名，还首次参与完成S基金（私募股权二级市场基金）交易；中信建投基金多只产品的收益率稳居市场前20乃至前10；中信建投投资持续优化投资布局与投资策略，立足战略新兴产业，全力服务新质生产力发展。 3中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 董事长致辞 回首不平凡的2024年，我们积极面对新形势、新任务、新挑战，各项工作取得了新进展、新成绩、新突破。中信建投证券自成立以来，一路向前、不断发展，业务能力得到了客户的充分认可，在行业内享有较高知名度和广泛影响力，我谨代表公司董事会和经营管理层，衷心感谢各位股东的信任与支持、感谢社会各界的关心与帮助、感谢全体中信建投人的付出与贡献。 2025年是“十四五”收官之年，是我国迈向社会主义现代化的关键一步；也是“十五五”规划的谋定之期、开启之时，是“金融强国”和“一流投资银行与投资机构建设”取得成效的关键时期。长风破浪，时不我待，2025年我们还将迎来公司创立20周年。面对未来，我们倍加珍惜得之不易的成绩，也清醒认识到差距。站在全面建设一流投资银行新的历史关头，站在公司高质量发展新的奋斗起点，我们坚持守正创新，推动金融“强核”做优做强，推动国际化战略提速提质，进一步夯实一流投资银行高质量发展之基，全力推动中信建投证券这艘大船乘风破浪、行稳致远，谱写公司高质量发展新篇章！ 董事长 刘成 2025年3月27日 4中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 目录 重提1 董事长致辞3 第一节释义6 第二节司简介和主财务标8 第三节理层讨论与析25 第四节司治理63 第五节环境与社会责100 第六节重事项106 第七节变动东况118 第八节债券相关况126 第九节财务报告156 第十节证券司信息披339 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司年度财务会计报告 经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的年度报告 《公司章程》 5中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团指中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、中信建投证券、公司、本公司、母公司 指中信建投证券股份有限公司 中信建投期货指中信建投期货有限公司 中信建投资本指中信建投资本管理有限公司 中信建投国际指中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金指中信建投基金管理有限公司 中信建投投资指中信建投投资有限公司 北京市国资委指北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管指北京国有资本运营管理有限公司 北京金控集团指北京金融控股集团有限公司 中央汇金指中央汇金投资有限责任公司 中信集团指中国中信集团有限公司 中信股份指中国中信股份有限公司 中信金控指中国中信金融控股有限公司 中信证券指中信证券股份有限公司 中投公司指中国投资有限责任公司 镜湖控股指镜湖控股有限公司 董事指本公司董事 董事会指本公司董事会 监事指本公司监事 监事会指本公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 山东证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局 财政部指中华人民共和国财政部 沪深交易所指上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》（经不时修订） 香港指中国香港特别行政区 香港交易所指香港交易及结算所有限公司 香港联交所指香港联合交易所有限公司 《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） 6中信建投证券股份有限公司2024年年度报告 第一节释义 深交所指深圳证券交易所 北交所指北京证券交易所 中国基金业协会指中国证券投资基金业协会 《公司章程》、公司章程指本公司章程 A股指 本公司股本中每股面值人民币100元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 H股指 本公司股本中每股面值人民币100元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 IPO指首次公开发行 新三板指全国中小企业股份转让系统 全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 关联交易指与《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同 关连交易指与《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同 关联连交易指关联交易及关连交易 QFI指合格境外投资者 WFOE指外商独资企业 FICC指固定收益证券、货币及商品的统称 ESG指环境、社会及管治的统称 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 新“国九条”指《关于加强监管防范风