中信建投：中信建投证券股份有限公司2022年年度报告（标准版）

公司代码：601066公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经本公司第二届董事会第五十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有 董事对本报告提出异议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王常青，总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员） 赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的2022年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2022年12月31日的股 本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来 信用风险，债券违约、发行人信用资质下降给公司债券投资组合带来信用风险；资金供给合理中 性的预期环境下，个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司除本标准版年度报告外，亦同时披露可视版年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 目录 董事长致辞5 第一节释义7 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析27 第四节公司治理61 第五节环境与社会责任97 第六节重要事项102 第七节股份变动及股东情况116 第八节债券相关情况情况139 第九节优先股相关情况123 第十节财务报告139 第十一节证券公司信息披露314 备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司年度财务会计报告经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿在其他证券市场公布的年度报告《公司章程》 董事长致辞 各位股东： 桃李春风，万物生发。非常荣幸能借此机会向各位股东汇报公司过去一年成绩和未来展望。2022年令人难忘，地缘政治冲突加剧、国际主要经济体经济刺激政策激进退出等一系列重大事件无不深刻改变了世界历史进程，对全球政治、经济格局产生重大影响。在这一特殊历史背景下，中信建投证券全体员工同舟共济，确保公司持续保持了高质量发展的良好态势。根据中国企业会计准则审计后的财务数据，截至2022年末，本集团总资产人民币5,099.55亿元，归属于母公司股东的净资产人民币932.44亿元，分别增长12.62%和16.82%；2022年，本集团实现营业收入人民币275.65亿元，同比减少7.72%，归属于母公司股东的净利润人民币75.07亿元，同比下降26.68%，加权平均净资产收益率达到9.99%，继续保持行业领先水平，再一次为广大股东带来了稳定回报。2022年，公司各业务条线积极进取，合力推动公司各项工作的顺利开展。投资银行业务继续 名列前茅，充分展现出公司在一级市场的深厚底蕴和较高市场品牌美誉度。IPO和股权再融资的优异业绩，债券尤其是公司债的突出表现，均再一次体现了我们市场公认的中国一流投资银行地位。我们还积极践行服务实体经济的重要使命，坚定围绕国家重大发展战略开展业务，服务晶科能源等一大批科技创新型企业上市。财富管理业务不断升级，多项市场排名稳步提升，证券经纪业务净收入、代理买卖证券业务净收入、代销金融产品净收入、股基交易量四大指标市占率等均大有可观，“蜻蜓点金”APP、线上直播、短视频等多种线上服务更是获得了广大投资者的普遍好评。机构业务发展迅猛，实现大踏步前进，公募基金佣金占比等多项核心业务指标跻身行业第一梯队。固定收益业务稳扎稳打，FICC全业务体系建设进展顺利、成效显著，多项FICC客需新业务落地生根。股票衍生品交易业务稳健发展，业务种类日益丰富。资产管理业务市场排名快速提升，资产管理规模尤其是权益类产品规模显著增长。证券金融业务兼顾业务发展与风险防控，融资融券业务市占率创近三年历史新高。子公司各项业务齐头并进，可圈可点：中信建投期货营业收入和净利润连续三年创历史新高，且积极为脱贫地区广大农户提供“保险+期货”等帮扶服务，发挥风险保障力量，助力乡村振兴；中信建投资本的投资金额及新增基金备案规模等均有显著增长；中信建投国际充分发挥公司国际化桥头堡作用，当好跨境一体化平台，对提升公司整体国际化程度和对主要业务的促进作用均与日俱增；中信建投基金的管理规模突破1,000亿元，产品数量和市场排名均有提升；中信建投投资有序完成各类投资及退出项目，深度挖掘实体经济优质企业项目的股权价值，未来更加可期。以上业务的详细信息请参阅本年度报告中“管理层讨论与分析”章节。 过去一年，面对反复震荡的证券市场，中信建投人坚持稳中求进，勇毅前行，最终获得了稳居市场前列的较好成绩。这些成绩的取得，既是依托于中国经济的超强韧性和深厚潜力，也是受益于公司多年来深耕主业、稳健经营的正确经营策略。长期以来，面对纷乱多变的市场走势，我 们不被乱花迷眼，坚信只有凭借过硬的业务能力和市场公认的良好口碑才能真正使公司实现长远发展。2022年的公司业绩正是这种理念自信和战略定力的又一次体现。当然，稳健发展的核心重点还是发展，中信建投证券自成立之初便充满危机感，时刻不忘内省与变革。我们坚持做“难而正确的事”，敢于刀刃向内，直面问题、直面差距，追逐那些能够在更长期维度上为公司带来深远助力的正确目标。比如，我们积极推进客户服务体系建设，落实“同一客户，共同服务”理念，坚持不懈推进数字化转型，让越来越多的客户享受公司全方位、一站式的金融服务；更深层次落实均衡发展战略，力求使公司成为业务专精、稳健发展的全能型券商，在不同的市场领域和阶段均实现业绩增长。 中信建投证券已经成立18年了。一路走来，我深知公司的发展过程绝非都是坦途，期间种种艰辛曲折，非亲历者不能深切体会。无数关山险隘飞度，靠的是中信建投人的专业精神和昂扬斗志，是时代的馈赠和市场的认可。中信建投证券现已成长为一家稳居行业前列、具有良好市场声誉和高知名度的大型综合性证券公司，但我和我的同事们心中对公司发展的赤诚与激情却是历经风霜雨雪而从不更易。我们信奉“有作为才能有地位”的核心价值观，恪守“走正道、勤作为、求简单、不折腾”的“简单文化”，形成了踏实专注、可靠朴直的行业形象。这些薪尽火传、一以贯之的职业理念正是我们对公司未来能够继往开来、再攀高峰的信心所在。而能够在这个风云激荡、千帆相竞的大时代与一群志同道合的同事们共同参与、见证一家优秀企业的成长、成功并向着卓越继续进发，努力为股东和社会创造价值，于我更是莫大的幸运与荣耀。 “为者常成，行者常至。”党的二十大报告明确指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，要求“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。这些重要论述为我们确立了公司前进的根本方向。2023年2月，全面注册制正式实施，中国证券行业发展进入到新阶段。同时，伴随着国家对金融体制改革的进一步深化，重大调整后的监管部门将以更高效率、更强力度引导证券市场走向更高层次的发展之路。作为致力于成为“客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行”的中信建投证券，将全力把握这一重大历史机遇，积极投身于证券行业的高质量发展浪潮中。时值仲春，“草木蔓发，春山可望”，愿2023年的证券市场如同这盎然春色一样姹紫嫣红、生机勃勃，让中信建投证券与广大股东朋友一同获得丰厚回报。 谢谢大家！ 董事长：王常青 2023年3月30日 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、中信建投证券、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管公司 指 北京国有资本运营管理有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中投公司 指 中国投资有限责任公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 云南证监局 指 中国证券监督管理委员会云南监管局 吉林证监局 指 中国证券监督管理委员会吉林监管局 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（经不时修订） 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《联交所上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订） 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 中国基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港币交易 A股上市日期 指 本公司A股于上交所上市及获准开始买卖的日期，即2018年6月20日 H股上市日期 指 本公司H股于香港联交所上市及获准开始买卖的日期，即2016年12月9日 IPO 指 首次公开发行 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 关联交易 指 与《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与《联交所上市规则》中“关连交易”的定义相同 关联/连交易 指 关联交易及关连交易 QFI 指 合格境外投资者 WFOE 指 外商独资企业 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的