Ads-Tec Energy PLC美国招股说明书（2025年3月27日版）

招股说明书摘要

公司概况
ADS-TEC Energy PLC（以下简称“公司”）是一家根据爱尔兰法律设立和存在的股份有限公司，主要提供集成技术平台（生态系统平台），支持客户在其去中心化平台上运行电动汽车充电和能源商业模式。公司核心业务包括提供和维护这些生态系统平台，目标市场为电力受限电网的超快速充电、住宅领域耦合以及商业和工业应用。

认股权证发行
公司将通过认股权证发行最多10,516,670股普通股，其中包括：

• 5月认股权证：最多1,716,667股，行权价格为每股3.00美元。
• 8月认股权证：最多4,000,001股，行权价格为每股6.20美元。
• 2024认股权证：最多4,800,002股，行权价格为每股6.20美元。

债务融资
公司通过债务融资支持业务运营，包括：

• 2023年5月5日：发行1,287.5万美元无担保本票。
• 2023年8月18日：发行1,500万美元担保债券。
• 2024年8月26日：发行1,500万美元担保票据。

认股权证行使与收益分配

• 认股权证持有人可在指定期限内行使认股权证，购买相应普通股。
• 公司不会从出售认股权证股份的股东处获得任何收益，股东将获得全部收益。

税务考虑

• 美国联邦所得税：美国持有人需考虑股息、资本收益或损失以及受控外国公司（PFIC）状态的影响。
• 爱尔兰税务：非爱尔兰持有人需考虑资本利得税（CGT）和预扣税（DWT）的影响。

分销计划

• 出售证券持有人将通过多种方式出售认股权证股份，包括交易所交易、场外交易和私人协商。
• 公司将承担注册、文件和上市费用。

风险因素
公司面临多种风险，包括增长管理、公共卫生事件、未来融资结果、成本增加、供应链中断、市场和监管变化等。

信息披露
公司将在SEC网站（http://www.sec.gov）发布相关文件，包括年度报告和境外私人发行人报告。

关键数据

• 截至2025年3月12日，已发行和流通普通股为53,876,307股。
• 公司普通股在纳斯达克上市，代码为“ADSE”，截至2025年3月11日收盘价为每股14.67美元。
• 公司符合“新兴增长公司”资格，享受降低的上市公司报告要求。
• 公司主要行政办公地址位于爱尔兰都柏林2区10 Earlsfort Terrace，D02 T380。