2025年中国油籽作物及产品年度报告

所需报告：所需 - 公共分配 报告类别：油料作物及产品帖子：北京国家：中国 - 中华人民共和国报告名称：油料作物及产品年度报告 预备人：FAS 中国员工，本·伯里兹 批准人：Adam Branson 报告要点： Post预测2025/26年度中国大豆产量为1880万吨（吨），进口量为1060万吨。产量预测略低于2024/25年度，进口量预测同比增长2%。Post预计大豆需求增长率将放缓，随着中国消费者从猪肉转向更高效的蛋白质来源，如家禽和水产品。在最近几周，北京对来自美国的豆类和对加拿大油菜籽和油饼征收了报复性关税。Post预计，由于国内油籽作物产量强劲和经济增长面临的持续经济逆风，2024/25年度大多数油籽和产品的进口需求将低于近年来的平均水平。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定是美国官方政府政策的声明。 背景与摘要FAS China提供这项分析和报告服务，旨在服务于美国农业社区，以及我们支持全球农业信息 系统和美国农业公平竞争环境的农民、牧场主和农村社区。 中国的经济继续面临一些经济逆风和增长放缓。在对中国24/25年度油籽及产品进口的新一轮下调或保持稳定预测中，预计到25/26年度经济产出和进口增长将恢复到较高水平。在最近几周，中国对美国的豆类以及加拿大的油菜籽及油产品征收了报复性关税，并对美国和巴西某些豆类航运商实施了卫生和植物卫生（SPS）限制。由于这些行动没有明确的到期日期，根据美国农业部政策，假定对美加油籽的关税将持续至本报告预测期限结束。 关于关税的不确定性和SPS规则不可预测的执行，扰乱了正常贸易模式，市场参与者通过多元化供应商或使用可选产地位置，试图避免被卷入地缘政治纠纷。对于 MY 25/26 年的豆类进口量预计为1.06亿吨（MMT），比美国农业部对 MY 24/25 年的估计104 MMT略有增加。这两个数字都低于在 MY 23/24年创下的112.2 MMT的历史高位，这部分是由于国家指导下的购买为中国国家豆类储备。 中国消费者需求持续从猪肉转向家禽和水产品，这减缓了大豆粉需求增长。同时，得益于生物燃料政策和天气条件，葵花籽、油菜籽和棕榈油的出口供应量减少，推动了食用油价格的上涨，导致中国市场上对大豆压榨的需求增加。受南美生产增加的推动，大豆是少数几种在近中期具有增长潜力的产品之一。 中国政府继续通过政策信号和财政激励措施支持国内油料生产，以改善自给自足能力。对于大豆，Post预测在25/26年度生产将略有下降，因为大豆生产者高度依赖补贴，且行业人士表示，过去两年收获期间大豆价格的急剧下跌让生产者感到沮丧。中国政府在本地收获之后的几个月内试图减缓大豆进口，以支撑价格。此外，政府还鼓励压榨厂使用价格较高但竞争力较弱的国内大豆，并购买了部分国内大豆用于储存，以减少当地过剩。 棉花籽和花生产量预计将继续增长，因为它们仍然是各自地区最盈利的作物之一。对于像油菜籽和葵花籽这样的小油料作物，可靠的独立来源来估计国内产量寥寥无几。 油菜籽市场形势与展望 大豆 生产 预测 MY 25/26 年大豆产量为 19.8 百万吨，种植面积为 9.90 百万公顷（Mha），均略低于 Post 对 MY 24/25 年生产和面积的估计。这种下降是基于中国农民继续且显著下降的大豆价格和随后降低的盈利能力。 中国国家统计局（NBS）的数据显示，我国MY24/25年度大豆种植面积降至10.32百万公顷，较MY23/24年度的10.47百万公顷下降了1.4%；MY24/25年度大豆产量为20.65百万吨，较上一年度的20.84百万吨下降了0.9%。官方数据显示，产量下降是由于种植面积减少所致，尽管单位面积产量从MY23/24年度的1.99吨/公顷增长到2.00吨/公顷。 预测中国政府实体将在MY 25/26年度维持或略微增加大豆种植的总体补贴，与MY 24/25年度提供的补贴水平相比，以便扩大大豆种植面积。2025日历年是中国14年周期的最后一年。th五年经济社会发展规划，其中中国政府设定的目标是到2025年实现年度大豆生产能力至少达到23百万吨。2024年12月底，农业农村部（MARA）表示，中国政府的2025年目标之一是“继续致力于提高粮食产量，以及质量，并保持其在过去两年中大豆种植面积扩大的成果。” 中国的最新No. 1 Document(链接在2025年2月23日发布的《中国农业发展报告》（in Chinese），重申食品安全为其首要任务，概述了中国农业部门的关键资源分配和发展目标。中国将继续保持耕地面积，并通过大规模提升计划，专注于提高农作物产量和质量。2025一号文件该文件还推进了2024年启动的行动计划，旨在到2030年将中国的粮食生产能力提高500万吨。此外，文件强调了继续“商业化[作物和牲畜]育种，建立一套综合的保护耕地数量和质量体系，以及提高主要粮食生产区的补贴和激励措施”的努力。同时，中国将继续扩大在新的地区提供种植粮食和豆类保险政策的工作。尽管这些官方立场如此，但美国农业部的观点认为，当前的政策范围不足以克服农民增加种植豆类面积时的疑虑。随着豆类产量（在24/25年度粮食年估计为1720万吨）超过了食品生产所需的量，过剩的部分是 在与进口大豆的压榨市场中不具有竞争力，对价格产生了压力。这一动态在过去的两个营销年份中已被观察到，并将可能影响中国大豆农民今春的种植决策。 大豆价格在过去两年中显著下降，国内大豆价格从2022年10月初的5,657元/吨（797美元/吨）下跌至2023年2月中旬的近30%。在最近几个月，国内大豆价格进一步下跌，2024年10月至2025年2月的平均价格为4,007元/吨（564美元/吨），比去年同期的4,806元/吨（677美元/吨）低16.6%。这些价格下跌与中国收割期相吻合。如图1所示，在2024年10月MY 24/25开始前不久，以及与收割期相符，中国国内大豆价格开始急剧下跌。 为了维持当前国内大豆生产的高水平，行业人士认为中国政府将不得不继续对农民进行大豆种植补贴。这是因为在上文所述的情况下，中国试图生产的国内大豆超过了市场需求，并且由于种植高产量玉米比种植低产量大豆对农民来说更有利可图，所以在更加开放的市场中，玉米将比大豆更具有竞争优势。官方补贴方案尚未公布；然而，Post以及大多数行业联系人认为，中国政府的补贴水平将保持与MY24/25相似甚至更高的水平。 在2024年9月至2025年1月下跌后，2025年2月中国国内大豆价格急剧上涨，因为进口大豆的库存开始减少，压榨厂在2月初的农历新年假期结束后恢复运营。这一价格反弹可能会在一定程度上恢复中国大豆种植户的信心，因为他们正在做出MY25/26年度的种植决策。然而，在广泛的 在农民春季决定种植什么作物时考虑的因素中，政府的补贴仍然发挥着最显著的作用。在黑龙江省——中国最大的大豆生产省，每年占全国总大豆产量的约45%——2024年，省级政府向大豆种植农户提供了平均每公顷5250元（约合739美元）的直接补贴。这与其他作物的补贴形成了对比，比如玉米种植户只获得了每公顷300元（约合42美元）的补贴。吉林省，一个相邻的省份，大豆种植的补贴甚至更高，有些高达每公顷8250元（约合1162美元）。玉米、小麦和大豆价格的下降，以及土地租金的下降，给中国农民带来了挑战。 GE 大豆 近年来，中国政府寻求增加国内大豆产量以减少对进口的依赖。然而，有限的农田限制了大豆生产面积的进一步扩大，这可能会以玉米生产面积的损失为代价。为了在有限的土地资源上增加大豆和玉米产量，以及降低投入成本，中国寻求通过改良植物育种和基因工程（GE）来提高产量。2021年，中国政府启动了GE玉米和大豆的商业化试点项目，并在随后的年份中不断扩大种植面积。中国官方媒体报道称，种植面积已从2021年的200亩（13.3公顷）增加到2023年的400万亩（266,667公顷）。美国农业部的中国办公室（FAS China）发布了一份年度GAIN报告，总结了中国的生物技术作物审批状况和审批流程信息。该报告的最新版本于2024年11月发布，可在以下链接找到：GAIN报告CH2024-0001于2024年12月31日，MARA宣布发放额外证书，用于国内转基因和基因编辑大豆品种的种植（查阅 GAIN 报告 CH2024-0180). MARA的报告标题为“全球农业行业转基因技术更新（链接中文版），发布于2024年11月26日，显示中国2024年的转基因玉米和大豆种植面积已增至多达1000万英亩（1.67百万公顷）。在2025年，中国一号文件关于生物技术的指导清晰：继续推进生物育种的商业化。一份MARA报告称赞了转基因作物的表现，指出转基因玉米和大豆的害虫抗性和除草剂耐受性“卓越”，并引用了转基因玉米和大豆产量的增加范围为5.6-11.6%。 尽管北京近年来热情推广农业生物技术，但过去对该技术的反对意味着它继续更积极地为进入动物饲料市场而不是人类食品市场的产品采用该技术。预计转基因玉米在近期内将继续占据中国转基因种植面积的大部分。目前，中国政府仅允许转基因大豆进入加工渠道（压榨）并限制转基因大豆用于除转基因大豆提取的植物油以外的食品用途。中国政府如何处理任何大量的本地转基因大豆生产用于食品用途的接受度仍有待观察。此外，主要大豆生产区，如黑龙江，可能会继续抵制种植转基因大豆，因为该地区的文化是中国对转基因产品接受度最低的地区之一，并在实际上禁止将转基因大豆运输或进口到该省。这种犹豫可能会大大降低转基因大豆显著增加产量的潜力。 消费Post预测MY 25/26年度的大豆消费量为124.4百万公吨，略高于Post对MY 24/25年度预测的122百万 公吨。Post对MY 24/25年度的预测比美国农业部官方估计低6.9百万公吨。在MY 02/03至MY 22/23年的二十年间，中国的大豆需求量平均每年增长约460万吨。Post的预测显示，基于多个市场和政策驱动的因素，这一趋势将出现暂停。在国际事务快速发展和北京调节大豆进口能力的大背景下，必须承认存在相当程度的不确定性。中国大豆需求面临两大重要逆风：一是整体经济的放缓，二是政府努力减少对大豆饼的需求。 2025年3月5日，中国总理李克强在第十二届全国人民代表大会第三次会议上宣布，预计2025年中国国内生产总值增长率将“约为5%”。中国政府已采取并将继续采取一系列措施来刺激其经济并鼓励消费者消费，因为预计低迷的经济将需要更长的时间才能恢复。然而，这些措施的有效性仍有待观察，因为北京有更多刺激供应而不是需求的经验。 中国的人口结构和分布也将塑造未来的需求。城市化进程和人均GDP的持续增长将鼓励动物蛋白消费的持续增长。然而，人口老龄化和减少的趋势——老年消费者通常消费较少的动物蛋白——将抵消城市化进程和人均GDP增长对消费上升的推动力。 总体而言，消费者口味也在发生变化，正如Post最近发布的《畜牧业及产品半年报》所述（）。GAIN报告 CH2025-0041). 中国消费者开始将消费从猪肉转向家禽和水产产品，而这些产品的先祖比猪更高效地消费豆粕。这与政府努力管理繁殖母猪群和鼓励养猪户使用更少的豆粕（SBM）的努力相吻合。尽管看起来主要的养猪户似乎并没有觉得有义务仅仅为了符合一项总体的政策目标而使用更少的SBM，但他们已经变得更加擅长通过根据各种饲料成分的相对价格来调整配方以最大化蛋白质效率。养猪行业内的更大程度整合允许在饲料配方方面有更高的精确度。 在短期内，自MY 24/25年开始以来，大豆价格呈现持续下降趋势，这导致豆粕（SBM）价格下降，从而改善了养殖生产者的盈利能力并刺激了需求。2024年下半年平均进口大豆价格比2023年同期低13.7%。行业数据显示，MY24/25年第一季度豆粕的平均价格从2023年同期的4,412元/吨（约合621美元/吨）下降至3,197元/吨。相对较低的价格导致中国饲料厂对豆粕的需求增加，但不足以维